本卷为《杂说》上篇。诚如标题所示，内容甚杂，不过同类题材往往是相互连属的。如本卷的前半部分一连四条都是记古诸侯国灭亡之事，并分析其亡国的原因：或轻视国防，解除武装；或废人事天，龟策是从；或不信忠良，自陷孤立；或宠信乱臣，大权旁落；或穷兵黩武，四面出征；或贪恋女色，穷奢极欲。这些材料均取自《逸周书》，作者略加修改后，将它们排比在一起，意在总结历史经验，警戒当代和后世的统治者，这是具有进步意义的。本卷的后半部分，卜筮、祥瑞和精怪方面的内容居多。如卜筮，讲如何选用蓍草龟甲，如何卜筮，上古帝王卜筮后如何灵验，可谓浓墨重彩，不厌其详；谈天人感应，说汉武帝时麟凤数见，乃君王顺应天命所致，是真祥瑞；王莽篡位后号称多瑞应，则是出于臣下逢迎的编造，是假祥瑞。卷中还列举了水、土、木、火的精怪名称。上述内容，都是巫教方伎之说，并无可取之处，但它却真实反映了汉魏以来民间巫风盛行、谶纬迷信和神仙方术特别发达的社会现实。

本卷中其他条目难以一一细析，兹再举二例。卷首的一条引老子的话，讲天神的分工：西王母主管众百姓，而君王、圣人、真人、仙人、道人则归九天君统领。今本《老子》并无此语。它是研究古代神话特别是研究西王母传说来龙去脉的珍贵资料，故常为古小说家所征引。再如“磷火”条，作者描写行人触及磷火的情状，并且力图解释这一奇异的自然现象，精神可嘉。但由于时代的局限，他不可能作出科学的解释。磷火其实并非人畜死后的血所化，而是动物尸骨中分解出来的磷化氢的自燃现象。至于用磷火来解释梳头解衣时摩擦生电的现象，则更是风马牛不相及。