刘邦采纳了一个愚蠢的建议，派兵把守函谷关，阻止项羽进军关中。项羽一怒之下，武力夺关，进驻鸿门，与刘邦驻兵的霸上仅仅相隔四十里。刘邦的岳父吕公现身，建议刘邦采取怀柔政策，缓和与项羽的矛盾。而在关外，十万秦军已经集结完毕，等待子婴的号令。