刘邦诛杀曹无伤。项羽洗劫咸阳，焚烧宫殿，屠杀包括子婴在内的王公贵族。在范增的建议下，他把刘邦撵到了偏远的巴蜀，而萧何却根据收集来的图籍档案看出了巴蜀的潜力，并建议刘邦请求项羽将连接巴蜀与关中的汉中也分封给自己。刘邦启程前往汉中之时，吕公与吕雉返回关东，准备策应刘邦反攻关中，夺取天下。