1936年8月，红四方面军和红二方面军相继走出了茫茫草地，到达包座地区集结。

徐向前等红四方面军指战员特意赶到王友钧烈士墓前献了鲜花。王友钧烈士生前是红四方面军四军十师师长，是全军闻名的“夜摸将军”。1935年8月，红一、四方面军共同过草地，为了打开北上通道，他身先士卒，把机枪架在警卫员的肩上猛烈扫射敌人，没想到年仅24岁就献出了宝贵的生命。在烈士墓前，红四方面军指战员们心情都很沉重：要不是张国焘阴谋作祟，红四方面军当时就跟着中央去了陕北，王友钧等烈士们的鲜血也不会白流，大家也用不着吃尽苦头三过草地了。

为了尽早与红一方面军会师，红四方面军发动了岷洮西固战役。8月9日，红四方面军夺取了天险腊子口。10日，陈昌浩亲率红五、九军兵临岷州城下，与国民党鲁大昌部展开了激烈的搏杀，双方伤亡都很惨重。鲁大昌部凭借着坚固的城墙负隅顽抗，红军虽然歼敌3000多人，但始终不能攻入城内。这期间，红四方面军其他部队绕过岷州城继续北进，19日攻下漳县，20日夺下洮州旧城，26日占领渭源，9月7日又攻克了通渭县城，形成了威胁兰州的态势。

红二方面军相机策应，发动了陇南战役。从9月7日到19日，短短12天中，红二方面军夺取了成县、徽县、两当、康县四座县城。

蒋介石对红军三大主力即将大会师的形势十分震惊，手忙脚乱的他匆忙平息了两广军阀造反的事件后，就将胡宗南指挥的国民党精锐部队——第一军调遣北上，开回兰州对付红军，同时他还酝酿着撤换张学良、分化东北军的阴谋。在这种情况下，红军不得不调整原有的战略部署。9月13日，朱德、张国焘、陈昌浩等致电中共中央，提出红一、四方面军在静宁、会宁地区南北夹击胡宗南的计划。这和中央的意图不谋而合，中央回电明确指出，占领静宁、会宁等地区是三大主力红军胜利会师的最重要的一环，中央决定派红一方面军的第一师南下静宁接应。

9月16日至18日，张国焘、朱德召集红四方面军高级干部在岷州三十里铺开了3天的会，研究红四方面军的下一步进军方案。张国焘担心与红一方面军会合后，自己会垮台，所以在这次会上他大谈特谈陕北地瘠民贫，透露出不愿北上与红一方面军会合的意图，同时提出了红四方面军西进青海西宁的方案。会议围绕着是北上还是西进展开了激烈的争论。朱德、陈昌浩极力陈述北进的重大意义，赢得了与会的绝大多数干部的支持。最后，岷州会议通过了北上发动静会战役的决定。

19日，朱德和陈昌浩制定了《静宁、会宁战役纲领》，张国焘在上面签了字，他们三人还联名致电中央，报告岷州会议的结论。中央当天就回电，赞成立即发动静、会战役，并告知会合后红一、四方面军将合力夺取宁夏，打通联结苏联的通道，共产国际已经批准了这个计划，届时苏联将给予武器上的援助。

然而，仅仅只隔了一天，20日，就在朱德带领参谋们制定和落实静、会战役具体方案时，张国焘突然变了卦，他冲进红军总司令部强词夺理地提出，从静宁、会宁北上会断送红四方面军，静、会战役必须取消。朱德耐心劝说张国焘，要他维护民主集中制的原则，不要个人推翻集体决议。张国焘对此不屑一顾，他说他是红军总政委，掌握着最后决定权，部队必须在他的命令下调头西进。张国焘这种把个人凌驾于党组织之上的做法，激起了在场的红四方面军指战员们的强烈不满。张国焘离开后，陈昌浩来了，得知这个消息后，他勃然大怒。陈昌浩觉得自己作为红四方面军的政委和岷州会议的参与者，有责任维护甘孜会议和岷州会议的决定，无论如何也要与红一方面军会合，于是他又以第四方面军总指挥部的名义下达命令，要红四方面军各部队原地待命，不得西进。

到了晚上，张国焘获悉陈昌浩推翻了自己的决定，心急如焚，深夜3点就从河对岸跑过来找陈昌浩，于是他俩发生了共事以来第一次尖锐冲突。张国焘怒气冲冲地指责陈昌浩：第一，你没有权力改变我红军总政委下达的命令；第二，今天的革命形势是应该保存红四方面军，会合是错误的；第三，会合之后我们一切就完了，中央肯定会让我们交出军权，然后开除我们的党籍，军法从事。说到这里，张国焘格外伤心，竟嚎啕大哭起来。陈昌浩不吃张国焘这一套，有理有节地驳斥张国焘的无理指责：第一，谁有权决定要看是否符合中央的要求，可是你的决定是错误的。第二，革命形势要求会合，会合后就有办法了，而分裂对革命是不利的，甘孜会议早就决定要北上与中央会合的，为什么偏偏你要改变它呢？第三，我们都是共产党员，有错误就要向中央承认，听候中央处理，哭是没有用的。张国焘从来没有看到过陈昌浩在他面前像今天这样义正辞严，毫不退让，对他这个上级一点也不客气。张国焘知道再说也没有用了，只好垂头丧气地走了。

陈昌浩以为张国焘会就此罢手，他万万没有想到张国焘出了门就摸着黑、骑着马到了漳县徐向前的指挥部。一进指挥部，张国焘就要徐向前把周纯全、李特、李先念等红四方面军高级将领找来。然后他故伎重施，无限伤感地对徐向前等人讲：“我这个主席不干了啦！我这个总政委也不干了啦！让昌浩干吧！”这让徐向前等人十分惊讶和莫名奇妙。接着，张国焘把他与陈昌浩的冲突讲给大家听，越讲越激动，越讲越伤心，泪流满面地说：“我是不行了，到陕北准备坐监狱，开除党籍，四方面军的事，中央会交给陈昌浩搞的。”在场的红四方面军将领很少看到张国焘哭过，看到他这么伤心欲绝，大家反倒同情他了，一些人不免产生了错觉，认为陈昌浩与“张主席”闹得这么僵，似乎有点想“取而代之”的味道。大家纷纷来劝张国焘，对他说：关于军事行动方针问题，可以继续商量。听到这句话，张国焘一下子止住了泪水，劲头十足地开始在地图前边讲边比画。大家觉得，从军事观点来看，张国焘的意见也并非没有道理。于是，张国焘当场亲自制定了西进的具体行动部署。

21日，朱德和陈昌浩率红军总司令部北进，途中突然收到张国焘发来的电报，要他们来漳县商量，并命令部队调头西进，准备从循化地区渡过黄河。朱德、陈昌浩看后大吃一惊。陈昌浩立刻骑马飞奔漳县，希望能够扭转局面。一向从容不迫的朱总司令，这时眉头紧蹙，想了好一会儿，他决定发电报给中央和红二方面军领导人，告知有少数同志打算推翻静、会战役计划，并说：“我是坚决遵守这一原案，如将此原案推翻，我不能负此责任。”朱德表明了自己坚持北上的立场，同时也积极寻求中央和红二方面军的援助。22日一大早，陈昌浩一进漳县红军指挥部，就遭到了红四方面军一些高级将领的指责，不管陈昌浩怎么解释，还是洗刷不掉“篡权夺位”的嫌疑，陈昌浩陷入了被动、孤立的境地。朱德等人随后赶到了漳县开会。会前，张国焘已经取得了参与会议的多数成员的同情和支持，所以开会时，他的情绪很好，气也消了，牢骚也没了，不再提辞职的事，只是指着地图绘声绘色地讲他这个西进方案的“优越性”。与他相反，陈昌浩在会上情绪很不好，他表示不想当红四方面军政委。朱德在会上作了长篇发言，比较了北上和西进两个方案，指出北上方案好处更多一些。一些与会者站出来支持张国焘的方案。大家都知道，红四方面军有一部分部队已经向西进发，要让张国焘收回成命是不可能的。在这样的情况下，朱德只好无可奈何地说，那就暂时照第二方案执行。西北局组织部长傅钟建议，向中央报告，如果中央不同意，就坚决执行北上方案。他的提议得到了大家的赞同。

直到整个红四方面军已经向西移动了4天之后，26日，张国焘才给中央发电报，报告他的西进计划，表面上还说：如果你们仍然认为北上万分重要，而西进计划万分不妥当，那么就请明令停止西进。中共中央接到电报后，明确表示反对西进，马上回电告诉张国焘等人：红四方面军完全有把握控制隆、静、会、定大道，不会有严重战斗，而一方面军主力可以南下策应，二方面军也可以向北移动钳制敌人。张国焘看后很不满意，他打算再与中央进行一番讨价还价。当天他给中央回电报，在继续大谈他的西进计划如何必要的同时，还特意说：“关于统一领导万分重要，在一致执行国际路线和艰苦斗争的今天，不应再有分歧。因此我们建议请洛甫等同志即用中央名义指导我们，西北局应如何组织和工作，军事应如何领导，军委主席团应如何组织和工作，均请决定指示，我们当遵照执行。”这是分裂后张国焘第一次公开承认接受中央的领导。他作出这样的让步，意图很明显，就是换取中央同意他的西进方案，以便红四方面军最早获得苏联的武器援助。一旦装备了苏联的飞机大炮，红四方面军的实力无疑会加倍增强，这样他在中央的地位，谁也无法动摇，谁也奈何不了他。

27日，当红四方面军总部向西推进到洮州时，张国焘又接到了中央的电报。这是一份措辞很强硬、态度很明确的电报，命令红四方面军立即北上与红一方面军会合，并告诉张国焘等人：会合会使实力增强，分开会使实力减弱。会合的话，就可以夺取宁夏和甘西，完成共产国际交付的任务；分开的话，这两处地方都难夺取，而且会有很大的危险。中央的这份电报是以命令的方式下达的，没给张国焘丝毫讨价还价的余地。张国焘看后依然故我，命令部队继续西进。

令人意想不到的事又发生了。27日当天，徐向前从前线跑来向张国焘报告：过了洮州，我们就向老乡调查，据老乡说，现在黄河对岸已进入大雪封山的季节，气候寒冷，道路难行；面对这样的地形、气候条件，西渡黄河的计划无法实现。张国焘没想到老天会和他作对，他还不死心，固执地说，前面不通，可以绕道西进啊。朱德这时候劝他说：国焘同志，是回头的时候了，不能一错再错。

张国焘只好召开洮州会议。张国焘首先问大家：“大雪封山，可不可以从南边绕道？”陈昌浩回答道：“从地图上看，那又要走一大片草地，部队走怕了，再走草地，开小差的增多，部队怎么带？”徐向前由衷地感慨道：“鄂豫皖出来的同志不想再折腾了！”其他参加会议的高级干部都认为，中央已经有明确命令，不能再犹豫含糊，纷纷表示支持北上执行静、会战役计划。张国焘在会上成了孤家寡人，在得不到其他任何人的支持下，只好放弃西进计划。29日，张国焘无奈地第二次下达了进军静宁的命令。第一次是19日，前后相差了10天。张国焘的出尔反尔，无疑贻误了战机，推迟了红军三大主力会师的时间。

9月30日，红四方面军分为5个纵队北上，向通渭、庄浪、会宁、静宁前进。与此同时，红一方面军加快了接应步伐。10月2日，红一方面军攻占了会宁城。会宁是甘肃省的一座古老城镇，四周筑有高大的城墙，当时居民有2000多人。10月9日，朱德、张国焘、徐向前等率领红四方面军总部进入会宁城，受到了红一方面军和会宁城百姓的热烈欢迎。10日，红一、四方面军在会宁城的孔庙举行了盛大的会师庆祝大会。

红一、二方面军会师的时间要稍晚一些。红二方面军这段时间遇到的困难远远超过红四方面军。在进占成县、徽县、两当、康县之后，红二方面军的任务是策应红一、四方面军会合，红二方面军只有在红四方面军北上之后才能北上。张国焘闹着西进，使得9月下旬红二方面军只能在原地等待，失去了北上的大好时机。而国民党胡宗南部却获得了西进的时间。9月中旬，胡宗南的4个师才从长沙、衡阳乘火车赶到咸阳，但到10月初，他的部队已经到了清水、秦安一带，与天水的毛炳文部差不多靠拢了，这就从北面构成了对红二方面军的威胁。南面，国民党王均部发起了对成县的进攻，川军孙震部发动了对康县的进攻，红二方面军腹背受敌，有被隔断于西兰公路和渭河以南，陷入国民党军队包围圈的危险。张国焘西进不成，转而指挥红四方面军北上与红一方面军会合，这些行动都没有告诉红二方面军。直到10月3日，红二方面军得到中央急电，这时才向北进发。为了摆脱国民党军队的两面围攻，贺龙、任弼时下令急行军摆脱敌人。但国民党军队咬着不放，穷追不舍，红二方面军损失很大，急行军就损失几千人。7日，红六军团十六师与国民党军队发生遭遇战，激战几个小时后，十六师被打散，伤亡很大，后勤物资几乎丢尽。9日，红二方面军渡渭河，由于没有船只，全军只好徒步涉过200米宽的渭河。由于上游下暴雨，渡河过程中河水猛涨，一些战士被洪水冲走。过完渭河，敌人的飞机又飞过来对着红二方面军狂轰猛炸。贺龙回忆说：“张国焘违背中革军委的指示，二方面军几乎遭到全军覆没。渭河南岸也很危险，这是长征中最危险的一次。”“到海原又吃了点亏，我差点被炸弹炸死。”后来在陕北的政治局扩大会议上，贺龙非常气愤地指着张国焘说：“当你是共产党员的时候，我还是个‘军阀’；现在，我做了共产党员，你反而变成了军阀。你张国焘是人变猴子，倒退了！”

1936年10月22日，红二方面军历尽艰难险阻，冲破了敌人的围追堵截，胜利地到达了会宁以东的将台堡，与红一方面军会师。至此，红军三大主力齐聚陕甘宁根据地，红军实现了战略转移的全面胜利，长征宣告结束，中国革命开始进入一个崭新的时代。