1、苻坚大帝 四世纪 六〇年代（三六〇—三六九年）
- 晋帝国
- 前凉王国政变·张天锡弑君自立。
- 晋帝国连死二帝（穆帝司马聃、哀帝司马圣。）
- 桓温第三次北伐大败。
- 慕容垂受忌逃亡。
- 东西方世界
- 罗马皇帝君士坦都逝世，朱里安继位。
- 朱里安伐波斯，被杀。军队拥立约维安继位，定基督教为国教。
- 约维安逝世，瓦伦提尼安继位，分罗马为东西二帝国。
三六〇年（庚申）
晋·升平四年 前凉·建兴四十八年 前燕·光寿四年 建熙元年 前秦·甘露二年 （代王拓跋什翼犍建国二十三年） （安国王吕护九年）
1、春季，正月二十日，前燕帝国（首都邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）皇帝（二任景昭帝）慕容儁（本年四十二岁）在首都邺城举行阅兵大典，打算派最高指挥官（大司马）慕容恪、最高监察长（司空）阳骛向晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）发动总攻。不巧，病势转重，遂召唤慕容恪、阳骛以及宰相（司徒）慕容评、中央禁军总监（领军将军）慕舆根等接受遗诏，共同辅政。
正月二十一日，慕容儁逝世。
正月二十五日，太子慕容暐登基称帝（三任幽帝），年十一岁。大赦，改年号建熙（之前是光寿四年，之后是建熙元年）。
2、前秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻坚（本年二十三岁）划出京畿卫戍区（司隶）一部分郡县，设立雍州（甘肃省东部），任命河南公苻双当雍河凉军区司令长官（都督雍河凉三州诸军事）、征西大将军、雍州州长（刺史），改封赵公，镇守安定郡（甘肃省镇原县东南曙光乡）。
封皇弟苻忠当河南公。
3、半独立的“氐王”（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）仇池公杨俊逝世，儿子杨世继位。
4、二月，前燕帝国尊奉皇后可足浑为皇太后。任命太原王慕容恪当太宰（上三公之一），全权处理政府政务；上庸王慕容评当太傅（上三公之二），阳骛当太保（上三公之三）；慕舆根当太师（上公级），作慕容恪助理。
慕舆根性情朴实刚强，仗恃是几代元老（慕容统、慕容儁在位时，慕舆根都建立大功），对年轻的慕容恪心里不服，所以，言谈举止十分傲慢。
柏杨曰：
《资治通鉴》史实，叙述到今天，已七百余年，超过全书所包括时间（一千三百六十二年）的二分之一，我们有一个发现：任何人，无论英雄豪杰或奸猾恶棍，有一天，在他的名字下忽然出现“倨骄”或“傲慢”之类字样，用不着读下去，就可以肯定下文是什么？他已踏动陷阱的机关，下一步就是翻滚而下，轻则事业失败，重则生命不保。慕舆根一代人杰，也跳不出这个定律。
当时，可足浑太后常常干预政治，慕舆根想要利用机会夺取政权，遂对慕容恪说：“皇上（慕容暐）年纪太轻，母后又总插手政府。殿下应防备出乎意外的变化，考虑自己如何保全。而且，平定天下，是殿下的功劳。老哥去世，老弟继承，古代也好，现代也好，都有现成的前例。等到先帝（慕容儁）安葬之后，最好把皇上罢黜，而由殿下登基，为我们大燕帝国（前燕帝国）图谋无穷幸福。”慕容恪吃惊说：“你酒醉了，不然，为什么胡说八道？我跟你同时接受先帝遗诏，怎么你忽然发出这种议论？”慕舆根惭愧，道歉告辞。慕容恪告诉吴王慕容垂，慕容垂劝慕容恪诛杀他，慕容恪说：“帝国刚有巨大丧事（皇帝之死），两个邻居（晋朝及前秦帝国）在一旁虎视眈眈，要找机会，而我们高阶层核心却先自相残杀，恐怕使远近人士失望，不妨暂时忍耐。”皇家图书馆长（秘书监）皇甫真对慕容恪说：“慕舆根不过平庸之辈，受到先帝过分的宠爱，被列入受命辅政大臣名单。平庸就是没有见识，自从国家大丧（皇帝之死）以来，慕舆根骄傲恶毒，一天比一天升高，一定会发生祸事。你现在居于姬旦（周公）的地位，当为帝国着想，深刻考虑，早日决定处理。”慕容恪不肯。
慕舆根报告皇太后可足浑、前燕帝慕容暐，说：“太宰（慕容恪）和太傅（慕容评）阴谋叛变，请准许我率禁卫军讨伐。”可足浑打算准他行动，慕容暐说：“二位叔父，是帝国的亲属贤才，先帝（老爹慕容儁）特别选拔，把孤儿寡妇托付给他们，绝不可能发生这种怪事，怎么知道不是太师（慕舆根）图谋叛变？”事情遂停止。慕舆根思念北方故乡，又告诉可足浑及慕容祎说：“现在，全国一片萧条，境外的盗寇又不止一个（至少有二：晋朝及前秦帝国），而帝国领土过于庞大，使人忧虑，不如北返。”慕容恪听到报告，遂跟太傅（上三公之二）慕容评磋商，秘密弹劾慕舆根罪行，命首都西区卫戍司令（右卫将军）傅颜进入国务院（内省），诛杀慕舆根以及慕舆根的妻子、儿女、同党、亲信，然后大赦。这时，帝国新死君王，紧接着又是内部屠杀，尸首纵横。无论中央及地方，一片恐怖，而只太宰（上三公之一）慕容恪不慌不忙，跟平常一样，没有人看到他露出忧愁的面容；每次出入，只有一个仆人徒步相随。也有人建议：最好是严密戒备，慕容恪说：“人心浮动，需要宁静稳重来镇压安抚，为什么要自己先吓自己，大家还依靠谁！”因此，人心稍稍安定。
慕容恪虽然掌握大权，但对政府的法令规章，没有一件不兢兢业业，严谨遵守，每项决定，都要跟宰相慕容评事先商议，从来不独断专行。对人十分谦虚，喜爱听取别人对治理国家的建议；选拔人才，依照他们的能力委任官职，人人都有适当的岗位。部属或政府官员如果犯了过失，慕容恪从不宣布，只在恰当的时候，把他调动另一个位置，不教他们失去原来身份，而只是表示贬谪。受到调动的官员，都十分惭愧，没有人敢再犯罪。偶尔有点小的错误，都互相责备说：“你打算请太宰（慕容恪）调动你的官位呀！”晋政府最初听到慕容儁死讯，认为中原不久就可以收复，只征西大将军桓温说：“慕容恪仍然活着，我们的灾难恐们比从前更大。”
三片六日，慕容儁的尸体在龙城（前燕故都·辽宁省朝阳市）的龙陵安葬，谥号景昭皇帝，庙号烈祖。集合在首都邺城参加检阅的各郡县征来的士兵，因政府一连串发生变故（皇帝死亡及慕舆根事件），全国不安，军心震动，很多人开始逃亡，各自奔回故乡。于是，邺城以南，道路阻塞，有些地方交通更完全断绝。太宰慕容恪命吴王慕容垂“使持节”（一级权力），当征南将军、黄河南军区司令长官（都督河南诸军事）、兖州全权州长（牧）、荆州州长（刺史），镇守梁国（河南省商丘县）所属的蠡台（河南省虞城县）。命孙希当并州（山西省中部）州长，傅颜当中央军事总监（护军将军）；率骑兵二万人，到黄河以南新征服地区展示军事威力，挺进到淮河才返。国境之内，人心始告安定。孙希，是孙泳的老弟（孙泳曾任朝鲜县长，参考三三八年五月）。
5、匈奴部落（黄河河套地区）酋长刘卫辰派使节到前秦帝国请求归降，并请求到塞内打猎，春天南来，秋季北返，前秦天王苻坚批准。
夏季，四月，云中（内蒙古托克托县）军事总监（云中护军）贾雍派军政官（司马）徐赟率骑兵突袭刘卫辰，俘获大量人口家畜而返。苻坚大怒说：“我正用恩德诚信对待胡人，你竟为了贪图一点小利，破坏这项政策，是什么意思？”撤除贾雍所有官爵资格，以平民身份担任职务。派人送回俘获的人口家畜，道歉安慰。刘卫辰遂居住在塞内，进贡不断。
六月，代国（首府盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）代王拓跋什翼犍正妻慕容女士逝世（拓跋什翼犍再娶慕容女士，参考三四四年正月）。
秋季，七月，刘卫辰前往代国参加葬礼，乘势请求结为姻亲之邦，拓跋什翼犍把女儿嫁给刘卫辰。
6、八月一日，日全食。
7、晋朝（首都建康）平民谢安，自幼就有很高的名望，前后几次受政府征召，都不肯出任官职。定居会稽郡（浙江省绍兴市），游山玩水，读书写字，自得其乐。虽然是一介平民，当时人却把对宰相的期望，寄托在谢安身上。高级知识分子甚至互相说：“谢安如果不出来领导政府，谁救天下苍生！”（晋朝时代，真正平民出身的官员很少，除非建立战功。殷浩固不是真正平民，谢安亦然，都有他们的“门第”，谢安的堂兄谢尚当首都卫戍司令〔卫将军〕，封成亭侯。老爹谢裒，当祭祀部长〔太常〕。老弟谢万，更掌握军权。如果没有如此烜赫背景，他的名声怎能倾动政府？谢安跟殷浩一样，建立“声望”之后，用它敲开官场大门，不必经历低层或中层阶段，就可一举当上高官。）谢安每次出游东山（浙江省上虞市西南），常常带着妓女。宰相司马昱听到报告，说：“谢安既然跟别人同安乐，就不得不跟别人同患难，征召他，他一定出来。”谢安正妻是刘惔的妹妹，看到家门尊贵，权势鼎盛，只谢安恬淡退避，对他说：“一个大丈夫，不应是这个样子。”谢安掩住鼻子说：“我不怕不当官，只怕非当官不可。”（因为有这种仗恃，所以才摆出不受征召架势。）等到老弟谢万被政府罢黜（参考去年〔三五九年〕十月），谢安才想到必须当官。当时年已四十有余（本年四十一岁），征西大将军桓温延聘他当军政官（司马），谢安立刻前往，桓温非常高兴，对他十分礼遇。
8、冬季，十月，乌桓民族独孤部落、鲜卑民族没弈干部落（所在地皆不详），各率数万人，投降前秦帝国。前秦天王苻坚把他们迁到塞内。阳平公苻融建议说：“戎狄都是人面兽心，不知道什么是仁义。他们所以把头叩到地上，要求迁到塞内，只是贪图塞内肥沃的水草，并不会感激我们的宽厚。不侵犯边界，实在是恐惧我们的军事力量，并不是回报我们对他的恩德。现在，把他们弄到我们的国境之内，跟我们人民混杂一起，他们正好利用这个机会，调查郡县的实力，一定引起边疆动乱，最好是让他们仍停留塞外，防止灾难发生。”苻坚采纳。
9、十一月，晋朝封征西大将军桓温当南郡公、桓温老弟桓冲当丰城县公、桓温儿子桓济当临贺县公。
10、前燕帝国太宰慕容恪打算任命李绩当国务院右执行长（右仆射），前燕帝慕容暐拒绝，慕容恪屡次推荐，慕容暐说：“国家大事，全由叔父裁决；只李绩这个人，由我做主。”把李绩外放当章武郡（河北省大城县）郡长：李绩忧愁过度而死。
柏杨曰：
去年（三五九年），慕容暐对李绩在老爹慕容儁面前没有在他头上戴光圈，没有把他形容得完美无缺，恨入骨髓。今年，他不过十一岁，仍是一个小娃，竟如此记仇，其顽劣的程度，使我们为他的帝国战栗。
李绩所以仍能保住老命，只不过慕容暐此时还没有完全掌握权力，否则，不可避免地会出现诛杀场面。六世纪七〇年代北周帝宇文赟，便是用诛杀回报忠心直言。
堕落的社会，鼓励诈欺，胆敢说实话，祸就不可预测，中国人的道德因之日益堕落。唯一的挽救，只有先行消除专制封建，别无他法。任何他法，都只是枝枝节节。
三六一年（辛酉）
晋·升平五年 前凉·建兴四十九年 升平五年 前燕·建熙二年 前秦·甘露三年 （代王拓跋什與犍建国二十四年） （安国王吕护十年）
1、春季，正月一日，晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦。
2、匈奴部落（黄河河套地区）酋长刘卫辰掠夺前秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）沿边居民五十余人，当做奴隶婢女，呈献前秦天王（三任宣昭帝）苻坚（本年二十四岁），苻坚责备刘卫辰，命送他们各返故乡。于是刘卫辰背叛，投降代国（首府盛乐〔内蒙古和林格尔县〕掠夺别国人民，呈献别国君主，这种怪异的行为，不知道是怎么想出来的）。
3、晋朝徐、兖二州州长（刺史）、东安伯（简伯）郗昙（时驻下邳〔江苏省睢宁县北古邳镇〕）逝世（年四十二岁）。
二月，晋朝政府擢升东阳郡（浙江省金华市）郡长范汪当徐兖冀青幽军区司令长官（都督徐兖冀青幽五州诸军事），兼徐、兖二州州长。
4、前秦帝国右将军张平所属的平阳郡（山西省临汾市）郡民聚众叛变，归降前燕帝国（首都邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）。前燕帝国任命建威将军段刚当郡长，并派人营指挥官（督护）韩苞率军协助段刚，共同保卫平阳郡。
5、前燕帝国皇帝（三任幽帝）慕容暐（本年十二岁）对法术师丁进至为喜爱。丁进打算谄媚太宰（上三公之一）慕容恪，遂劝慕容恪诛杀太傅（上三公之二）慕容评。慕容恪大怒，奏报慕容暐，逮捕丁进，斩首。
6、逃到荥阳郡（河南省荥阳县）的高昌（参考三五八年九月）逝世，前燕帝国河内郡（河南省长阳市）郡长吕护吞并高昌的部众，派人到晋朝（首都建康）请求投降。晋朝任命吕护当冀州州长。吕护打算引导晋朝军队袭击前燕帝国首都邺城。
三月，前燕帝国太宰慕容恪率军五万人，冠军将军皇甫真率军一万人，联合讨伐吕护。前燕兵团抵达野王（河内郡郡政府所在县·河南省沁阳市），吕护登城防守。前燕兵团中央军事总监（护军将军）傅颜请求发动急攻，用以节省军费。慕容恪说：“吕护这个老贼，经历的艰难和变化太多了，看他的守卫情形，不容易马上攻克，反而增加士卒伤亡。最近进攻黎阳（阳骛攻高昌不克，参考三五八年九月），死亡惨重，最后仍不能夺取，反而自取其辱。吕护内没有粮秣，外没有救兵，我们只要挖深壕沟，筑高围墙，坐在这里等待，使将领士卒都获得休息，在吕护党羽中挑拨离间，使他们发生内斗，我们一点也不劳累，盗贼的势力却日益萎缩，不过一百天，一定瓦解，为什么不顾士卒死伤而去追求早晚一定可以到手的功劳？”遂兴筑长墙，团团包围。
7、夏季，四月，晋朝征西大将军桓温（时驻江陵〔湖北省江陵县〕），任命他的老弟、禁宫咨询官（黄门郎）桓豁当沔水（汉水）七郡军区司令长官（都督沔中七郡诸军事。七郡：魏兴郡〔陕西省安康市〕、新城郡〔湖北省房县〕、上庸郡〔湖北省竹山县西南田家坝〕、襄阳郡〔湖北省襄樊市〕、义城郡〔湖北省丹江市〕、竞陵郡〔湖北省钟祥市〕、江夏郡〔湖北省云梦县〕。司令部设襄阳），兼新野郡（河南省新野县）、义城郡二郡郡长。率军攻击许昌（河南省许昌市东），击破前燕帝国将领慕容尘（慕容尘是青州州长〔刺史〕，参考三五八年十二月）。
8、前凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）骠骑大将军宋混病重。刚取消国王称号（参考前年〔三五九年〕六月）的张玄靓，本年十二岁（应是十三岁），跟祖母马太后亲到宋家探望，问说：“将军万一逝世，孤儿寡妇，依靠何人？你的儿子宋林宗继承你的位置，如何？”宋混说：“我的儿子宋林宗，年纪既小，人又懦弱，没有能力承担大任。殿下如果不弃我们宋家一门，我的弟弟宋澄，办事能力要比我强，可是他反应迟钝，不能应付变局，在殿下的监督下用他，大概还可以。”宋混警告宋澄以及自己的儿子们说：“我们宋家世世代代蒙受国恩，当拼一死回报，万万不可仗恃官位权柄，骄傲待人。”又接见政府官员，都告诫他们对国尽忠。
宋混不久逝世，连路上的行人都悲哀落泪。张玄靓任命宋澄当中央禁军总监（领军将军），辅佐政府。
9、五月二十二日，晋帝（十一任穆帝）司马聃逝世（年十九岁），没有儿子，皇太后褚蒜子下令：“琅邪王司马丕（司马聃的堂兄）是帝国中兴以来皇家嫡子正统（司马丕是九任帝司马衍的嫡子，司马衍死时传弟不传子，参考三四二年六月），无论是大义、声望、人心归向，没有人能跟他相比，应由琅邪王（司马丕）入继大统。”文武百官备妥法驾（皇家二级仪仗；参考前一八〇年闰九月），前往琅邪王府，迎接司马丕。
五月二十五日，司马丕（本年二十一岁）登上皇帝宝位（十二任哀帝），大赦。
五月二十七日，改封东海王司马奕（司马丕亲弟）当琅邪王（入继大宗）。
秋季，七月二十三日，把司马聃埋葬在永平陵（建康城北幕府山南麓），谥号穆皇帝，庙号孝宗。
10、前燕帝国兵团包围野王数月，安国王吕护派他的将领张兴出战，前燕中央军事总监傅颜击斩张兴。围城中人情困急，前燕冠军将军皇甫真警告他的部将说：“吕护穷途末路，势将突围逃走，一定攻击我们最脆弱的阵地。我自己直属的部队，多数是老弱残兵，武器又不精良，应该作周全的戒备。”征集无数长枪盾牌，亲自巡查夜间值勤卫士。吕护粮食吃完，果然在夜间出动所有精锐，直扑皇甫真阵地，猛烈攻击，希望突破，但无法突破；太宰慕容恪率军反击，吕护部众死伤惨重，几乎全军覆亡，吕护抛弃妻子儿女，逃奔晋朝所属的荥阳（河南省荥阳县）。
慕容恪安抚新归降的居民，发给他们粮食救饥；把知识分子及将领强行迁到首都邺城，其他的人则各人从事各人的行业。任命吕护的军事参议官（参军）、广平郡（河北省永年县东南旧永年镇）人梁琛当立法院国史编撰宫（中书著作郎）。
11、九月十四日，晋帝司马丕封他的王妃妻子王穆之当皇后。王穆之，是王濛的女儿（王濛，参考三三五年三月）。前任帝（十一任穆帝）司马聃的皇后何法倪称穆皇后，住永安宫。
12、前凉王国右军政宫（右司马）张邕讨厌宋澄专权，发动政变，斩宋澄，屠灭宋澄三族（宋混死后才五个月，全族一团血腥）。
张玄靓命张邕当中央军事总监（中护军），叔父张天锡当中央禁军总监（中领军），共同辅政（张天锡是二任王文王张骏的幼子、三任王桓王张重华的幼弟）。
13、投降前燕帝国的张平（参考三五八年九月）袭击平阳郡，斩前燕帝国守将段刚、韩苞。又进攻雁门郡（山西省代县），斩前燕帝国郡长单男（单，姓）。然而，不久，受到前秦帝国攻击，张平不能抵御，再次向前燕帝国道歉投降，请求救援。前燕政府认为张平反复无常，拒绝。张平遂被前秦帝国诛杀（张平原是后赵帝国并州〔山西省中部〕州长〔刺史〕，三五一年二月投降前秦，三五二年十月投降前燕，三五七年七月投降晋，三五八年三月再投降前秦；同年九月，再投降前燕，即令在大分裂时代乱世，反复无常也是一种恶德）。
14、九月乙亥日（九月乙未朔，没有乙亥），前秦帝国大赦。
15、晋朝征西大将军桓温对徐、兖二州州长（刺史）范汪（时驻下邳）最是厌恶。桓温准备北伐，命范汪率军从梁国（河南省商丘县）出击。
冬季，十月，范汪不能在指定时间内抵达，免职，贬作平民。从此被排出政府，后来在家逝世（年六十五岁）。
范汪的儿子范宁喜爱儒家学派经典，性情朴实正直，常说：“王弼、何晏的罪恶，比姒履癸（桀）、子受辛（纣）更为严重。”有人认为这种指摘有点过分，范宁说：“王弼、何晏轻视儒家学派典章制度，摒弃仁义道德，一味崇拜油腔滑调和不切实际的虚浮言辞，影响下一代青年，使知识分子和官员士绅完全改变方向。最后，社会秩序瓦解，中原陷落，残留下来的风气到今天仍在伤害国家。姒履癸、子受辛的凶暴，不过限于一个短暂时间，最多使他们身死国灭，作为后世的鉴戒，却没有影响后世，形成引人效法的力最。所以，我以为，为害一个世代的祸首罪轻，为害数个世代的祸首罪重。自己埋葬自己的罪小，迷惑众人的罪大。”
16、逃到荥阳的安国王吕护再背叛晋朝，逃往前燕帝国投降。前燕帝国政府赦免前罪，任命他当广州州长（前燕帝国不设广州，不过一个空头官衔）。
17、前凉王国中央军事总监张邕日渐骄傲，架子很大，而又淫乱放纵，建立私人党羽，专权独裁，不断诛杀，贵族官员恐惧而又忧虑。中央禁军总监张天锡的亲信、敦煌郡（甘肃省敦煌市）人刘肃对张天锡说：“国家事恐怕难以预料！”张天锡说：“这是什么意思？”刘肃说：“张邕出入行动，很像张祚（五任王威王）。”张天锡吃惊说：“我心里也有点不安，但不敢出口，我们应该怎么办？”刘肃说：“唯一的办法是早日把他除掉。”张天锡说：“谁去除掉他？”刘肃说：“我！”时刘肃年龄不满二十岁，张天锡说：“你这么年轻，应该再找一个助手。”刘肃说：“我跟赵白驹，两个人足够。”
十一月，张天锡、张邕一同入朝，刘肃跟赵白驹紧随张天锡左右，在宮门相遇。刘肃举刀直砍张邕，没有砍中，赵白驹继续出手，又没有砍中，二人惊恐，随同张天锡奔入皇宫。张邕逃走，率武装部队三百人，进攻宫门。张天锡站在城楼上，向外大叫说：“张邕凶恶叛逆，既屠灭宋混三族，又要屠灭张姓皇家，你们将士，世代都是王国的臣属，怎么忍心用兵器对待？今天要铲除的，只张邕一人，其他全不追究。”张邕部队一哄而散，张邕自刎而死，家族党羽，全被屠杀（张邕当权三个月）。张玄靓任命张天锡“使持节”（一级权力）、冠军大将军、全国各军区总司令长官（都督中外诸军事），辅佐政府。
十二月，取消“建兴四十九年”年号（晋王朝六任帝司马邺年号），改用晋朝“升平”年号。晋帝司马丕下诏，任命张玄靓当总司令官（大都督）、陇右（陇山以西）军区司令官（督陇右诸军事）、凉州州氏、西羌保安司令（护羌校尉），封西平公。
18、前燕帝国大赦。
19、前秦帝国天王苻坚下诏各州长、郡氏、县长：保荐“孝悌”“廉直”“文学”“政事”人才，考察实质内容，如果保荐的真是人才，一律奖赏，如果不是人才，一律处罚。因此，没有人敢随便保荐；请托贿赂，人情面子，全告停顿，知识分子都能勉励自己；即令是皇亲国戚，没有才能的人全被摒弃，不能当官。在这个时候，无论中央或地方官员，都有才干而且尽责任。农田深耕，荒田开垦，仓库粮食积储，十分充实，盗贼绝迹。
柏杨曰：
中国人向往的太平盛世，不过是官员不贪污、社会有公道。在一个英明领袖苻坚和一个法治派学者王猛主持的政府下，只几年功夫，太平盛世出现。
王猛跟樊世强烈的冲突和对强国强烈的反应，使人想到公孙鞅，他们二位治理国家的方法，几乎完全一样，用法律手段，建立法律尊严。这跟儒家学派的明哲保身哲学完全不同，儒家的改革所以不能成功，最后终于反对任何改革，在这个不同上，可找出原因。只因儒家学派都是聪明伶俐之辈，他们恐惧“后果”。王猛幸亏在平安和荣耀中逝世，假使他也步上公孙鞅后尘，儒家学派反对改革的理由，就更多了一个例证。
历史上，英明领袖属稀有动物，法治学派的政治家在儒家学派长期而阴暗的压制下，更寥寥可数！没有法律保护自己，没有伸张公义的渠道，是中国人的噩运。当中国人有权选择国家元首之时，这噩运也就自动终止。
20、本年，晋朝归义侯李势（成汉帝国末任帝）逝世（被擒至今十五年，参考三四七年三月）。
三六二年（壬戌）
晋·升平六年 隆和元年 前凉·隆和元年 前燕·建熙三年 前秦·甘露四年 （代王拓跋什翼犍建国二十五年） （安国王吕护十一年）
1、春季，正月二十日，晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦，改年号（之前是升平六年，之后是隆和元年）。
正月二十二日，减低田赋，每亩仅征收二升（三三〇年，政府每亩征取收割的十分之一，每亩大约征收三升）。
2、前燕帝国（首都邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）豫州（州政府所在不详）州长（刺史）孙兴，请求进攻晋朝驻防的洛阳（河南省洛阳市东白马寺东），说：“守将陈祐，只有一千余人的老弱残兵，独守一座孤城，一下子就可以到手。”前燕帝国政府批准，派宁南将军吕护（参考去年〔三六一年〕十月）进驻河阴（河南省孟津县东北）。
3、一月十日，晋朝任命吴国（江苏省苏州市）郡长（内史）庾希当北翼警卫指挥官（北中郎将），兼徐、兖二州州长，镇守下邳（江苏省睢宁县北古邳镇）。龙骧将军袁真当西翼警卫指挥官（西中郎将），兼豫司并冀军区司令（监护豫司并冀四州诸军事）、豫州州长，镇守汝南郡（河南省息县）。二人都“假节”（三级权力）。庾希，是庾冰的儿子（庾冰，参考三二七年十月）。
二月十五日，晋帝（十二任哀帝）司马丕（本年二十二岁）尊娘亲周贵人为皇太妃，仪仗衣服、日常生活跟皇太后一样（司马丕嫡母杜陵阳，早于三四一年三月逝世）。
4、前燕帝国宁南将军吕护进攻洛阳。
夏季，四月二十五日（原文误置于三月，据《晋书·哀帝纪》改），晋朝任命的河南郡（郡政府设洛阳）郡长戴施（桓温留戴施镇守洛阳，参考三五六年八月）放弃职守，逃奔宛城（河南省南阳市）。冠军将军陈祐向政府报告情况紧急。
五月二十七日，征沔大将军桓温派庾希跟竟陵郡（湖北省钟祥市）郡长邓遐，率水军陆战队三千人，协助陈祐，保卫洛阳。邓遐，是邓岳的儿子（邓岳，参考三二二年三月二十三日）。
桓温上疏，请求把首都迁回洛阳；并请求把四世纪初期（五任帝司马炽在位）以后流亡到长江以南的难民，一律迁回北方，使黄河以南地区户口充实。中央政府接到这项奏章，大为惊恐；但畏惧桓温权势，不敢表示反对意见。问题是，中原地区已非当年，一望千里，荒芜萧条，民心恐惧，猜忌不安，虽然人人都知道绝对不可以这样做，却没有人敢第一个表示意见。散骑侍从官兼国史编撰官（散骑常侍领著作郎）孙绰，上疏说：
“从前，中宗（七任帝元帝司马睿）真龙兴起（古人认为君王都是龙变的或龙投胎的），不仅仅是他的诚信蒙受上帝和臣民的祝福，同时也实在是依靠万里长江，隔绝敌人，保护自己。自从天下大乱，迄今已六十余年（自二九一年“八王之乱”爆发，至今七十二年）。黄河、洛水一带，全成废墟，中原人烟稀疏，知识分子和普通平民，逃难到长江以南，已有几世（十二年为一世）。活着的人，儿子已老，孙儿已大；死亡的人，坟墓垒垒，纵横排列。虽然对北方故土的怀念常存心中，然而眼前生离死别的哀痛，更为切身。
“如果决定迁都，则车马回转之日，中兴以来的五座皇家坟墓（七任帝司马睿之建平陵、八任帝司马绍之武平陵、九任帝司马衍之兴平陵、十任帝司马岳之崇平陵、十一任帝司马聃之永平陵），都会远远的被抛弃到江南（长江以南）。迁都之后，以常理推测，洛阳不可能有泰山般那么坚固平安；而怀念祖先的孝思，又会一直使陛下烦恼。桓温建议迁都，实在心胸伟大，见识高超，为帝国谋取久远利益。可是人民震动惊恐，全都畏惧，岂不是因为：返回故乡的欢乐还看不到，而死亡的忧虑已经逼面！
“为什么这个样子？只因为当时的流亡难民，在江南安家立业已数十年，一旦强行拔起，驱逐到穷苦荒芜之地，又要从头扶老携幼，跋涉万里，越过大山险径，渡过深水危溪，抛弃亲人坟墓，丢下赖以生存的产业；田地房屋，一时之间卖不出去，舟船车辆，更无法仓促制造。离开平安富庶的国土，投入习惯于战争混乱的乡里，势将被贫困抓住，倒毙在道途之上，或淹死在大河小溪之中，能够返抵目的地的，为数有限。这是仁爱的人应该哀怜、政府官员应该深思的事。
“依我愚昧的见解：应该派遣素有威名、有声望的将领，先到洛阳驻防，把梁国（河南省商丘县）、许昌（河南省许昌市东）一带完全扫平，黄河以南敌寇彻底肃清。则水陆粮食运输的道路畅通，开荒垦田的积蓄也都丰富。豺狼野兽（指蛮夷）既逃窜到远方，中原稍微平定，然后再慢慢商议迁都大事。为什么要放弃百战百胜的正常轨道，而把帝国命运像押赌注一样，押到只掷一次的骰子上？”
孙绰，是孙楚的孙儿（孙楚，参考二九〇年五月）。从小羡慕名人的高贵节操，曾经写《遂初赋》，表达他的志向。桓温看到孙绰的奏章，大不高兴，说：“告诉孙绰，为什么不照着他的《遂初赋》所说的去隐居，管别人国家大事干什么？”
这时，政府对桓温的迁都主张既忧虑又恐慌，打算派高级咨询官（侍中）去阻止桓温行动。京畿总卫戍司令（扬州刺史）王述说：“桓温不过想用几句大话空话，教当权官员头大而已，并没有真心这么蛮干。只要顺着他说，他就束手无策。”于是，皇帝司马丕下诏（司马昱诏）给桓温：“自从国家爆发战乱，直到今天，已经五‘纪’（一纪十二年）。戎狄凶暴横行，代代相传。我一直回头向北眺望，感慨悲怆，充满胸怀。现在，我知道将军（桓温）打算亲自率领三军，扫荡妖魔，清除京畿，光复旧都，除非是把生命当做身外之物，立志杀身报国的英雄，谁肯如此牺牲？一切应有措施，在你英明的领导之下，由你全权决定。只是黄河、洛水一带，城池荒芜，需要经营的地方太多，工作刚刚开始，恐怕你要辛苦偏劳。”迁都的事，桓温果然不再提及（这是一场需要高度智慧的政治上斗智：有时候，顺从不是屈服，反而是激烈的反击；沉默不是接受，反而是严厉的轻蔑。至少，把烫山芋抛了回去）。
桓温又打算把洛阳的巨钟和钟架迁到首都建康，王述说：“四世纪初期之乱（永嘉之乱），国势衰颓，首都暂时迁到江南，大家所努力的，正是平定天下，还车旧日京师（洛阳）。如果办不到，也应该考虑把皇家祖先坟墓迁过来，不应该先考虑巨钟、钟架。”桓温遂停止。
政府因交州（越南北部）、广州（广东、广西）幅员辽阔，距中央太远，改授桓温增加并司冀三州军区（桓温原当荆司雍益梁宁交广八州军区司令长官，而司州于本年二月划归袁真。此建议改授荆司雍益梁宁并冀八州军区司令长官），桓温上疏，不肯接受。
5、前秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻坚（本年二十五岁）亲自到国立大学（太学）考试学生们儒家学派经典，跟国立大学教授（博士）讨论课程。从此，每月都来一次。
6、六月十五日，前燕帝国征东将军府军事参议官（征东参军）刘拔在信都（河北省冀县）刺死征东将军、冀州（州政府设信都）州长（刺史）、范阳王慕容友。
7、秋季，七月，攻击洛阳的前燕帝国宁南将军吕护退到小平津（河南省孟津县东黄河渡口），被流箭射中，身死。前燕帝国将领段崇集结残军，渡黄河北上，驻防野王（河南省沁阳市）。晋朝将领邓遐进驻新城（洛阳南）。
八月，晋朝西翼警卫指挥官袁真进驻汝南郡，运米五万斛前往洛阳。
8、冬季，十一月，代国（首府盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）代王拓跋什翼犍把女儿献给前燕帝国宫廷；前燕帝国也把皇女嫁给拓跋什翼犍。
9、十二月一日，日食。
10、晋朝徐、兖二州州长庾希从下邳撤退到山阳（江苏省淮安市）。豫州州长袁真从汝南郡撤退到寿阳（寿春·安徽省寿县。胡三省原注：“因洛阳已经解围之故，想不到敌人不久再来。”）。
三六三年（癸亥）
晋·隆和二年 兴宁元年 前凉·隆和二年 太清元年 前燕·建熙四年 前秦·甘露五年 （代王拓跋什翼犍建国二十六年）
1、春季，二月己亥日（二月丁已朔，没有己亥），晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦，改年号（之前是隆和二年，之后是兴宁元年）。
三月十七日，皇太妃周女士在琅邪王府逝世。
三月十八日，晋帝（十二任哀帝）司马丕（本年二十三岁）前往琅邪王府办理丧事。下诏：“宰相（司徒）会稽王司马昱总管内外大事。”司马丕打算给娘亲穿丧服三年，国务院执行长（仆射）江彬报告说：“礼教规定，丧服只能穿三个月。”司马丕又打算穿丧服一年，江彬说：“克制自己的私情，就是为了尊敬祖宗。”司马丕遂穿丧服三个月。（儒家礼教：嫡母才是娘，庶母即令是亲娘，也不是娘，而仍是庶母；婢女即令是亲娘，也不是娘，而仍是婢女；所以司马丕不能穿三年丧服。）
2、夏季，四月，前燕帝国（首都邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）宁东将军慕容忠攻击晋朝荥阳郡（河南省荥阳县），郡长刘远放弃城池，逃奔鲁阳（河南省鲁山县）。
3、五月，晋朝政府加授征西大将军桓温高级咨询官（侍中）、最高指挥官（大司马）、全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）、主管政府机要（录尚书事），“假黄钺”。
桓温延聘抚军将军府军政官（抚军司马）王坦之当秘书长（长史）。王坦之，是王述的儿子（王述时任京畿总卫戍司令〔扬州刺史〕）。又延聘征西将军府秘书（征西掾）郗超当军事参议官（参军），王珣当主任秘书（主簿）。每件事都跟郗超、王珣磋商后才定案。司令部官员传出谚语说：“胡子参军，矮子主簿（郗超胡子多，而王珣身材短小），能使桓公喜，能使桓公怒。”桓温意气高傲，见解超人一等，很少佩服别人。只有跟郗超谈话时，常说：“不能预测郗超的反应。”所以推心置腹的相待，而郗超也诚心诚意回报。王珣，是王导的孙儿（王导，参考三三九年七月），跟谢玄同时担任桓温的秘书，桓温对二人同样尊重。桓温说：“谢玄四十岁时一定门竖大旗，手握军符；王珣头发还乌黑时，就会升到三公高位。二人都是不容易得到的英才。”谢玄，是谢奕的儿子（谢奕，是谢安的老哥；参考三五八年八月）。
4、晋朝任命西翼警卫指挥宫（西中郎将）袁真当司冀并军区司令长官（都督司冀并三州诺军事）；北翼警卫指挥官（北中郎将）庾希当青州军区司令长官（都督青州诸军事）。
5、五月十九日，前燕帝国军攻陷密城（河南省密县），晋朝荥阳郡（河南省荥阳县）郡长刘远逃往江陵（荆州州政府所在县·湖北省江陵县）。
6、秋季，八月，角星、亢星之旁出现孛星。
7、前凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）国王（六任冲王）张玄靓的祖母马女士逝世，张玄靓尊奉庶母郭女土当太妃。郭太妃因张天锡专断独行，跟高级官员张钦等阴谋诛杀张天锡；事情泄露，张钦等全被处死。张玄靓大为恐惧，把王位让给张天锡，张天锡拒绝（这是石虎拒绝石弘让位模式，参考三三三年七月）。右将军刘肃等，劝张天锡夺取政权。
闰八月，张天锡命刘肃等在夜间率军突入皇宫，杀害张玄靓（年十五岁），对外宣称张玄靓急病身死，谥号冲公。张天锡自称“使持节”（一级权力）、总司令官（大都督）、最高统帅（大将军）、凉州全权州长（牧）、西平公。本年，张天锡十八岁。尊奉娘亲刘美人当太妃。派军政官（司马）纶骞（纶，姓）带着奏章前往晋朝首都建康，请求任命；并把羁留长达十七年的晋朝监察官（御史）俞归一块送返（俞归被羁留事，参考三四七年十月）。
8、九月十一日（原文误置于闰八月，据《晋书‘哀帝纪’》改），晋帝国大赦。
9、冬季，十月，前燕帝国镇南将军慕容尘攻击晋朝陈留郡（河南省开封市东）郡长袁披据守的长平（河南省西华县东北）。晋朝汝南郡（河南省息县）郡长朱斌利用敌人后方空虚，攻击许昌（河南省许昌市东），夺取。
10、代国（首府盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）代王拓跋什翼犍出塞攻击高车部落（即敕勒，以车轮高大闻名于世。在今蒙古国北部），大破高车，俘获一万余人，百余万头马、牛、羊。
11、晋朝任命征虏将军桓冲当江州（江西省及福建省）州长。
十一月，姚襄从前的将领张骏击杀江州大营指挥官（江州督护）赵毗（《晋书·桓冲传》：桓温破姚襄时，俘虏姚襄部将张骏、杨凝等，安置寻阳〔江西省九江市〕），率领他的部众叛变，向北逃走；桓冲击斩张骏。
三六四年（甲子）
晋·兴宁二年 前凉·太清二年 前燕·建熙五年 前秦·甘露六年 （代王拓跋什翼犍建国二十七年）
1、春季，正月六日，前燕帝国（首都邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）大赦。
二月，太傅（上三公之二）慕容评、龙骧将军李洪进军黄河以南，夺取土地。
2、三月一日，晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）实施全国户口总调查，重新整理户籍。流亡的北方侨民所保持的旧籍贯一律撤销，而把现在所居郡县作为新籍贯。法令规定严格，称《庚戌诏书》（三月一日干支是“庚戌”）。
3、晋帝（十二任哀帝）司马丕（本年二十四岁）相信法术师的话，不吃饭，只吃药，以求长生（司马丕本年才二十四岁，距“老”还远，距“死”更遥不可及）。高级咨询官（侍中）高崧规劝说：“这种事情，身价高贵的帝王不适合去做。陛下这项过失像日食月食一样，天下人全都知道。”司马丕不接受。
三月二十二日，司马丕药毒发作，患病卧床，不能处理政务，皇太后褚蒜子再度临朝摄政。
4、夏季，四月二十五日，前燕帝国龙骧将军李洪进攻许昌（河南省许昌市东）、汝南郡（河南省息县），在悬瓠（河南省汝南县）击败晋军。晋朝颍川郡（郡政府设许昌）郡长李福战死；汝南郡郡长朱斌逃往寿春（安徽省寿县），陈郡（河南省准阳县）郡长朱辅退保彭城（江苏省徐州市）。
最高指挥官（大司马）桓温（时驻江陵〔湖北省江陵县〕）派西翼警卫指挥官（西中郎将）袁真（时驻寿春）等阻截，桓温率舰队进驻合肥（安徽省合肥市）。前燕兵团攻取许昌、汝南、陈郡，把居民一万余户强迫迁到幽州（河北省北部）、冀州（河北省中部），留下镇南将军慕容尘镇守许昌。
5、五月二十日，晋朝政府擢升京畿总卫戍司令（扬州刺史）王述当国务院总理（尚书令）。加授最高指挥官（大司马）桓温京畿总卫戍司令、主管政府机要（录尚书事）。
五月二十四日，晋帝司马丕派高级咨询官（侍中）征召桓温到中央亲自主持政府，桓温推辞不肯。
王述每次接受新的官职，从不虚情假意的表示谦虚；但是，凡他辞让的，一定不会辞让了一阵之后仍去接受。擢升国务院总理时，他的儿子王坦之说：“依照惯例，应该表示辞让。”王述说：“你认为我的能力不足以胜任？”王坦之说：“当然不是，而是觉得谦让是一件美事。”王述说：“我既然有能力担任这个工作，为什么要假装没有能力担任这个工作？人家都说你比我强，实际上你赶不上我。”
6、六月，前秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻坚（本年二十七岁）派藩属事务部长（大鸿胪）到前凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕），任命前凉首领（七任）张天锡（本年十九岁）当最高统帅（大将军）、凉州全权州长（牧），封西平公。
7、秋季，七月二十日，晋帝司马丕下诏再征召最高指挥宫（大司马）桓温到中央政府。
八月，桓温应召东下，抵达赭圻（安徽省繁昌县西北黄河南岸）。第二次诏书由国务院执行官（尚书）车灌送达军中，撤销前令。桓温遂停止前进，就在赭圻筑城，坚决辞让主管政府机要（录尚书事），而只遥兼京畿总卫戍司令（遥领扬州牧）。
8、前秦帝国汝南公苻腾叛变，被逮捕诛杀。苻腾，是前任帝（二任）苻生的老弟。当时，苻牛的老弟还有五人（淮南公苻幼、晋公苻柳、魏公苻廋、燕公苻武以及刚被诛杀的汝南公苻腾），王猛警告苻坚说：“不铲除这五个公爵，可是将来的后患！”苻坚不听从。
9、前燕帝国高级咨询官（侍中）慕舆龙前往龙城（前燕故都·辽宁省朝阳市），把皇家祭庙以及留守在龙城的文武百官全部迁到首都邺城。
10、前燕帝国太宰（上三公之一）慕容恪打算夺取仍在晋帝国据守中的洛阳，先派人去招收接纳当地人民，附近所有的自卫堡寨全都归降。遂命军政官（司马）悦希进军盟津（孟津·河南省孟津县东黄河渡口）；豫州州长（刺史）孙兴进军成皋（河南省荥阳县西北汜水镇），大战一触即发。
最初，晋朝沈充的儿子沈劲，因老爹死于谋反（沈充是王敦同党，兵败后误逃到旧部属家，被杀；参考三二四年七月），立志要为国家建立功勋，洗刷耻辱。年己三十有余，因是叛乱犯家属，不能进入政府当官。吴兴郡（浙江省湖州市）郡长王胡之，升任司州（州政府设洛阳）州长，上疏推荐沈劲的才能品行，请求恢复政治权利，担任他的军事参议官（参府事）；政府批准。但王胡之忽然患病，不能到职。现在，前燕帝国大兵团节节进逼，洛阳最高军事首长、冠军将军陈祐孤军据守，武装部队不过二千人。沈劲上疏，自愿隶属陈祐，为国效力。晋帝司马丕下诏任命沈劲当冠军将军府秘书长（冠军长史），沈劲自己招兵买马，集结一千余人，北上洛阳。沈劲不断出击，用少数部队攻击前燕帝国的强大兵团，每次都有斩获。可是，洛阳只是一座孤城，内没有粮草，外没有救兵，陈祐知道不能长期支持，遂宣称要救援许昌（河南洛许昌市东）。
九月，留下沈劲率五百人继续据守洛阳，陈祐率军往东。沈劲兴奋说：“我唯一的盼望就是死。现在，总算达到目的。”陈祐在中途听到许昌陷落消息，遂投降新城（洛阳城南）。前燕兵团军政官（司马）悦希率军攻击晋朝河南郡（郡政府设洛阳）所属各城，全部夺取。
11、前秦天王苻坚，命公爵府一律设立三个部长（晋王朝制度：亲王府设王府禁卫官司令〔郎中令〕、首府警备区司令〔中尉〕、农林官〔大农〕；前秦帝国完全仿效）。首长和其他官属全由公爵自己任用，中央只派王宫禁卫官司令（郎中令）。
富商赵掇（音duō〔多〕）等车马服装，豪华奢侈，超过商人的身份，各公爵像抢宝贝一样，抢着延聘他们当封国部长。禁宫咨询官（黄门侍郎）安定郡（甘肃省镇原县东南曙光乡）人程宪请求整肃。天王苻坚下诏，说：“我本来的意思是要各位公爵延聘贤明的儒家学派学者，想不到竟拆烂污到如此地步。应该交给有关单位调查严办，凡延聘不恰当人选的公爵，全都贬成侯爵。从此之后，封国所有宫属，统统由国务院文官部长遴选派任。除非是政府官员，不准坐车骑马。京师（首都长安）一百里之内，从事工业、商业的人以及政府机关低级雇员（皂隶），不准佩戴金银首饰，不准穿绸缎衣服，违犯这项规定的人，绑赴刑场，斩首示众。”于是，平阳公、平昌公、九江公、陈留公、安乐公（五公爵的名字不详）都降成侯爵。
三六五年（乙丑）
晋·兴宁三年 前凉·太清三年 前燕·建熙六年 前秦·甘露七年 建元元年 （代王拓跋什翼犍建国二十八年）
1、春季，正月十六日，晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）皇后王穆之（晋帝司马丕正妻）逝世。
2、代国（首府盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）所属的匈奴部落酋长刘卫辰（刘卫辰降代事，参考三六一年正月）再背叛代国。代王拓跋什翼犍渡黄河西征，把刘卫辰跟他的部众（时驻黄河河套地区）逐走。
拓跋什翼犍性情宽厚，王府禁卫官司令（郎中令）许谦偷窃绸锻两匹，拓跋什翼犍知道了却替他隐瞒，对左秘书长（左长史）燕凤说：“我不忍心看许谦的脸色，假如他惭愧自杀，是因为我爱钱的缘故，害死贤才。”拓跋什翼犍在讨伐西部叛乱集团战役中，被流箭射中眼睛，不久，捉到那个射箭的人，部属们要使用最残忍的酷刑——把他身上的肉片片割下，拓跋什翼犍说：“他为他的主人战斗，有什么罪？”把那人释放。
3、晋朝最高指挥官（大司马）桓温自赭圻（安徽省繁昌县西北黄河南岸）移驻姑孰（安徽省当涂县）。
二月二十一日，桓温命他的老弟、右将军桓豁当荆州以及扬州义城郡、雍州京兆郡军区司令（监荆州、扬州之义城、雍州之京兆诸军事。义城郡郡政府设湖北省丹江口市，京兆郡流亡郡政府〔侨郡〕设襄阳〔湖北省襄樊市〕），兼荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长（刺史）；加授江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长桓冲当江州及荆豫八郡军区司令（监江州及荆豫八郡诸军事）；二人都“假节”（三级权力）。
宰相（司徒）司马昱得到冠军将军陈祐逃出洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）消息，跟最高指挥官桓温在洌洲（安徽省当涂县长江中小岛）举行紧急军事会议，讨论对前燕帝国（首都邺成〔河北省临漳县西南邺鎮〕）反击。
二月二十二日，晋帝（十二任哀帝）司马不在太极殿西堂逝世（年二十五岁），军事行动遂被耽搁。司马丕没有儿子。
二月二十三日，皇太后褚蒜子下诏，命琅邪王司马奕（司马丕的老弟）入继大统。文武百官前往琅邪王府迎接。当天（二月二十三日），司马奕（本年二十四岁）登基（十三任废帝）。大赦。
4、前秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）大赦，改年号建元（之前是甘露七年，之后是建元元年）。
5、前燕帝国太宰（上三公之一）慕容恪、吴王慕容垂向洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）发动总攻。慕容恪对各将领说：“你们过去总是抱怨我不作猛烈的攻击，现在，洛阳城墙虽高。了是守卫的兵力很弱，容易夺取，不要畏惧胆怯。”于是，开始攻击。
三月，前燕军攻克洛阳，俘虏晋朝扬武将军沈劲。沈劲神色跟平常一样，慕容恪打算把他赦免，中军将军慕舆虔说：“沈劲虽然是一个奇才，使人动心。但是观察他的志向见识，绝不会死心塌地归服，今天释放他，一定会有后患。”遂杀沈劲。
慕容恪夺取土地的军事行动深入崤谷（崤山东方谷口）、渑池（河南省洛宁县西北）。关中（陕西省中部）大为震动，前秦帝国天王（三任宣昭帝）苻坚（本年二十八岁）亲自率军进驻陕城（河南省三门峡市）戒备。
前燕帝国任命左翼警卫指挥官（左中郎将）慕容筑当洛州州长，镇守金墉（洛阳城西北角）；吴王慕容垂当荆扬洛徐兖豫雍益凉秦十州军区司令长官（都督荆扬洛徐兖豫雍益凉秦十州诸军事）、征南大将军、荆州全权州长（牧），配属武装部队一万人，驻守鲁阳（河南省鲁山县）。
太宰慕容恪返首都邺城，对僚属说：“我从前攻克广固（山东省青州市），不能救辟闾蔚（参考三五六年正月）；今年平定洛阳，又使沈劲被杀，虽然都不是我的本意，可是，身为大军元帅，实在对全国人民深感惭愧。”
晋朝政府嘉勉沈劲的忠烈，追赠东阳郡（浙江省金华市）郡长。
司马光曰：
沈劲，可以说是一个贤能的儿子。对老爹（沈充）叛逆的罪行深深感到羞耻，而用一死洗涤，使叛逆之族变成忠义之门。《易经·蛊卦》说：“消除父亲的恶迹，全靠自己美好声誉（“幹父之蛊，用誉。”）《尚书·蔡仲之命》说：“要想掩盖前人的罪过，只有一个方法，就是忠孝。”（“尔尚盖前人之愆，惟忠惟孝。”）大概是指此而言。
6、前燕帝国太宰慕容恪当大军统帅，不依赖刑杀威严，依赖恩德诚信。安抚士卒，提纲挈领，总览全局，从不苛刻繁琐，每人都感觉秩序井然，受到保护。平常日子，大营中军纪宽大，看起来没有组织纪律，好像可以一举把它击溃。事实上警备极为细密森严，敌人根本不可能接近，所以，从来没有失败过。
7、三月二十九日，晋朝把十二任帝（哀帝）司马丕及静皇后王穆之（司马丕正妻）安葬安平陵（江苏省南京市北鸡笼山南）。
8、夏季，四月九日，前燕帝国全国武装部队总司令（太尉）、武平公（匡公）封奕逝世。任命最高监察长（司空）阳骛当全国武装部队总司令；高级咨询官（侍中）、特级国务官（光禄大夫）皇甫真当最高监察长，兼立法院总立法长（中书监）。
阳骛一连侍奉四代君王（慕容廆、慕容皝、慕容儁、慕容暐），德高望重，包括太宰慕容恪在内以下所有官员，都向他下拜。可是，阳骛谦虚谨慎，待人恭敬有礼，十分敦厚，远超过他年幼还没有官职的时候。严格教育和约束他的子孙，所以虽然子孙中有高宫资爵，也没有人敢违犯他的家法。
9、六月十六日，晋朝益州（四川省中部）州长（刺史）、建城公（襄公）周抚逝世。
周抚在益州（州政府设成都〔四川省成都市〕）三十余年（三四七年灭成汉帝国，到本年才十九年。但在灭成汉帝国之前，晋朝仍保持益州州政府，设在巴东郡〔重庆市奉节县东〕，周抚早就担任州长，此言三十余年，包括巴东郡时代在内），对人有威信恩德。晋帝司马奕下诏，命周抚的儿子、犍为郡（四川省彭山县）郡长周楚接任老爹官职。
秋季，七月七日，改封会稽王司马昱再当琅邪王（司马昱本来封琅邪王，三二七年十二月改封会稽王）。
七月十日，晋帝司马奕封他的正妻庾道怜当皇后。庾道怜，是庾冰的女儿（庾冰，参考三二七年十月）。
七月甲申日（七月癸卯朔，没有甲申。《建康实录》载于七月七日），封琅邪王司马昱的儿子司马昌明当会稽王。司马昱代儿子坚决辞让，同时自己也辞让琅邪王，而仍自称会稽王（七任帝司马睿以琅邪王身份登基称帝，以后琅邪王封号，遂成为万王之王，一旦帝系中断，如没有太子之时，就由琅邪王入继大统，不会发生争议）。
10、匈奴部落（黄河河套地区）右贤王曹毂、左贤王刘卫辰，一齐背叛前秦帝国（首都长安）。曹毂率部众二万人攻击杏城（陕西省黄陵县）。前秦帝国天王苻坚亲率大军讨伐，命卫大将军李威、国务院左执行长（左仆射）王猛辅佐太子苻宏，留守首都长安（陕西省西安市）。
八月，苻坚攻击曹毂，大破曹穀部众，斩曹毂的老弟曹活，曹毂投降；把曹毂部落中有强大影响力的豪门六千余户迁到首都长安。建节将军邓羌讨伐刘卫辰，在木根山（内蒙古鄂托克前旗南）会战，生擒刘卫辰。
九月，苻坚巡视朔方（黄河河套地区），安抚各胡人部落。
冬季，十月，征北将军、淮南公苻幼（苻生老弟）率领杏城的军队，乘虚袭击首都长安。李威迎击，斩苻幼。
11、鲜卑部落酋长秃发椎斤（时驻青海省东北部一带）逝世，年一百一十岁，儿子秃发思复鞬继位接管部众。秃发椎斤是秃发树机能堂弟秃发务丸的孙儿（此是追溯南凉王国始源。秃发树机能起兵抗暴事，参考二七〇年）。
12、晋帝国梁州（州政府设南郑〔陕西省汉中市〕）州长司马勋，性情凶暴，刑罚残酷。人事官（治中）、总务官（别驾）和本州有地位的士绅，言谈之间，稍微有点不合心意，司马勋立即下令，当场从座位上拉出去斩首，或亲自用箭射杀。一直阴谋占领巴蜀（四川省和重庆市），因只对益州（州政府设成都）州长周抚心怀顾忌，不敢行动。而现在周抚逝世，司马勋认为时机已经成熟，遂起兵叛变。总务官雍端、西戎保安司令部军政宫（西戎司马）隗粹恳切劝阻，司马勋把他们二人诛杀，自称梁、益二州全权州长（牧）、成都王。
十一月，司马勋率军南下，进入剑阁（四川省剑阁县北剑门关），攻击涪城（四川省绵阳市），晋朝西夷保安司令（西夷校尉）毋丘暐弃城逃走。
十一月十五日，司马勋包围新任益州州长周楚所在的成都（四川省成都市）。最高指挥官桓温上疏推荐鹰扬将军、江夏郡（湖北省云梦县）郡长（相）、义阳郡（河南省新野县）人朱序当征剿大营指挥官（征讨都护），救援成都。
13、前秦帝国天王苻坚返首都长安。擢升李威代理全国武装部队总司令（守太尉），加授高级咨询官（侍中）。封曹毂当雁门公、刘卫辰当夏阳公，仍回去统御旧部。
14、十二月二十九日，晋朝擢升国务院执行官（尚书）王彪之当国务院执行长（仆射）。
三六六年（丙寅）
晋·太和元年 前凉·太清四年 前燕·建熙七年 前秦·建元二年 （代王拓跋什翼犍建国二十九年）
1、春季，三月，晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长（刺史）桓豁（时驻襄阳〔湖北省襄类市〕）派大营指挥官（督护）桓罴讨伐司马勋，攻击司马勋的根据地南郑（陕西省汉中市）。
2、前燕帝国（首都邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）太宰（上三公之一）、最高指挥官（大司马）慕容恪，太傅（上三公之二）、宰相（司徒）慕容评，在金銮宝殿上叩头，缴还政权，并缴还前燕帝过去所颁发赏赐的印信，请求解除所有官职，返回家宅。前燕帝（三任幽帝）慕容暐（本年十七岁）不许。
3、夏季，五月十二日，晋朝皇后庾道怜逝世。
4、晋朝江夏郡（湖北省云梦县）郡长（相）朱序、益州（州政府设成都〔四川省成都市〕）州长周楚，攻击叛将司马勋，大破司马勋军，生擒司马勋跟他的党羽，押送给最高指挥官（大司马）桓温（时驻姑孰〔安徽省当涂县〕）。桓温把他们全部斩首，人头送到首都建康示众。
5、代国（首府盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）代王拓跋什翼犍派左秘书长（左长史）燕凤到前秦帝国进贡。
6、秋季，七月八日，晋朝把皇后庾道怜安葬敬平陵（晋帝司马奕预设墓地·今地不详）。
7、前秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等，率军二万人，攻击晋朝荆州所属的南乡郡（河南省淅川县南），荆州州长桓豁赴援。
八月，桓豁军到达新野（河南省新野县）。前秦军把汉水北岸居民一万余户劫掠而去。
8、九月二十九日，晋朝特别赦免梁、益二州（陕西省南部及四川省）罪犯（赦免司马勋之乱的党羽及被胁从人士）。
9、冬季，十月，晋朝政府擢升宰相（司徒）司马昱当丞相、主管政府机要（录尚书事），入朝时不必碎步慢跑，奏事时不传报姓名，上殿时不解佩剑、不脱木屐（入朝不趋，赞拜不名，剑履上殿）。
10、前凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（七任）、西平公张天锡（本年二十一岁）派使节到前秦帝国边境上，宣告断绝关系（前凉王国当前秦帝国的藩属，始于三五六年二月）
11、前燕帝国抚军将军、下邳王慕容厉攻击晋朝所属的兖州（山东省西部），攻陷鲁郡（山东省曲阜市）、高平郡（山东省金乡县西北昌邑镇），选派郡长、县长管理，班师。
12、最初，陇西郡（甘肃省陇西县）人李俨献出全郡向前秦帝国投降。不久，又跟前凉王国西平公张天锡交通。
十二月，羌人敛岐（敛，羌人姓）在略阳郡（甘肃省天水县东）聚众起兵，率四千人家背叛前秦帝国，向李俨屈膝称“臣”。李俨于是分别选派郡长、县长；跟前秦帝国以及跟前凉王国之间的关系全部切断。
13、晋朝南阳大营指挥官（南阳督护）赵亿占领宛城（南阳郡郡政府所在城·河南省南阳市），投降前燕帝国，晋朝委派的郡长（南阳郡）桓澹退保新野。
前燕帝国派南翼警卫指挥官（南中郎将）赵盘从鲁阳（河南省鲁山县）南下，进驻宛城。
14、晋朝徐、兖二州州长庾希（时驻山阳〔江苏省淮安市〕），因为是皇后家庭之故，兄弟都当高官，名望尊贵。最高指挥官桓温深为嫉妒。
三六七年（丁卯）
晋·太和二年 前凉·太清五年 前燕·建熙八年 前秦·建元三年 （代王拓跋什翼犍建国三十年）
1、春季，正月，晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）徐、兖二州州长（刺史）庾希被指控不能援救鲁郡（山东省曲阜市）、高平郡（山东省金乡县西北昌邑镇），使它们终于陷落（二郡陷落，参考去年〔三六六年〕十月）；庾希被免除官职。
2、二月，前燕帝国（首都邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）抚军将军、下邳王慕容厉，镇北将军、宜都王慕容桓，出塞袭击敕勒部落（即高车部落·蒙古国北部）。
3、前秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）辅国将军王猛，陇西郡（甘肃省陇西县）郡长姜衡，南安郡（甘肃省陇西县东南）郡长、南安郡人邵羌，扬武将军姚苌等，率军一万七千人，讨伐敛岐（参考去年〔三六六年〕十二月）。
三月，前凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）首领（七任）、西平公张天锡（本年二十二岁），派前将军杨遹向金城郡（甘肃省兰州市）推进：征东将军常据向左南（地望应在青海省化隆县西）推进；游击将军张统向白土城（青海省循化县）推进；张天锡亲率三万人驻防仓松（甘肃省武威市南）；向据守陇西郡的李俨发动总攻。
据守略阳郡（甘肃省·天水县东）的敛岐，所有部众原来都是姚弋仲的旧属，所以听到姚苌前来消息，全都投降。王猛遂克服略阳郡；敛岐向白马（甘肃省成县）逃亡。前秦帝国天王（三任宣昭帝）苻坚（本年三十岁）任命姚苌当陇东郡（甘肃省平凉市西北）郡长。
4、夏季，四月，前燕帝国镇南将军慕容尘攻击晋朝所属的竟陵郡（湖北省钟祥市），竟陵郡郡长罗崇击破慕容尘的攻势。
5、前凉王国首领、西平公张天锡进攻李俨所属的大夏（甘肃省广河县）、武始（甘肃省临洮县）二郡，全都攻克。征东将军常据在葵谷（应在甘肃省临夏市东）击败李俨军。张天锡乘胜进驻左南。李俨大为恐惧，退守枹罕（甘肃省临夏市），派侄儿李纯到前秦帝国认罪，请求宽饶，并旦请求救兵。天王苻坚派前将军杨安、建威将军王抚，率骑兵二万人，跟王猛会师，救援李俨。
王猛派邵羌追击敛岐，王抚进占侯和（甘肃省卓尼县），姜衡进占白石城（甘肃省临夏市西南）。王猛跟杨安联军救援枹罕。张天锡派前将军杨遹在枹罕东迎击会战，王猛大破杨遹兵团，俘虏及斩杀一万七千人，遂跟张天锡在枹罕城下僵持。邵羌在白马生擒敛岐，押解大营。王猛写信给张天锡说：“我奉诏来救李俨，并没有奉诏跟凉州（前凉王国）作战，我现在当增高城垒，加厚墙堡，等待下一个命令。如果对抗太久，恐怕双方都筋疲力尽，不是上等策略。如果将军撤退，我就带着李俨转回东方，而将军也可以把居民迁到西方，岂不两便。”张天锡对将领们说：“王猛的信如此，我本来也只是讨伐叛逆，不是跟秦军（前秦帝国军）作战。”遂班师。
李俨并不肯让前秦兵团进入枹罕，王猛身穿平民常穿的白色衣服，乘哗软轿，只带数十个侍从，到城门请李俨相见，李俨开城邀请，仓促之间，前秦军闯入城门，王猛遂逮捕李俨。任命立忠将军彭越当平西将军、凉州州长（刺史），镇守枹罕。
张天锡西返时，李俨的部将贺肫建议李俨说：“明公一代英雄，将士骁勇剽悍，为什么教人绑住双手？王猛一支孤军，千里跋涉，远道而来，士卒疲惫。而且，他们自认为前来援救我们，对我们定不会防备，如果乘他们懈怠，发动突击，可以达到目的。”李俨说：“求人家救命，希望免除灾难。等到灾难免除后，反而掉头攻击，天下会说我们什么？不如坚守城池，等他们疲惫不堪，丧失斗志，自会撤退。”王猛既逮捕李俨，责问他为什么不马上出城迎接？李俨供出贺肫的阴谋。王猛遂斩贺肫，把李俨押回京师（首都长安）。到长安后，天王苻坚任命李俨当宫廷禁卫官司令（光禄勋），封归安侯。
6、前燕帝国太宰（上三公之一）、太原王（桓王）慕容恪建议前燕帝慕容暐（本年十八岁）说：“吴王慕容垂，具有宰相大将才干，超过我十倍。先帝（二任帝慕容儁）因我的年龄较长，才先用我。我死之后，但愿陛下把帝国全交给他。”
五月壬辰日（五月壬戌朔，没有壬辰），慕容恪病势沉重，慕容暐亲自前往探视，询问身后之事。慕容恪说：“我曾经听说，报答大恩，莫过于推荐贤才。贤才纵然是个筑墙工人，仍可以擢升他当宰相，何况是陛下的至亲（慕容垂是慕容暐的叔父）；吴王（慕容垂）文武双全，是管仲、萧何之流。陛下如果能交给他重责大任，帝国可保平安。不然的话，秦晋（前秦帝国及晋朝）定有阴谋。”说罢逝世。
前秦帝国天王苻竖听到慕容恪逝世消息，暗中准备吞并前燕帝国。为了观察有没有可能，命匈奴右贤王曹穀（前年〔三六五年〕八月归降）派使节前往前燕帝国朝贡。然后，命西戎保安司令部主任秘书（西戎主薄）郭辩当副使节。
前燕帝国最高监察长（司空）皇甫真的老哥皇甫腆，堂侄皇甫奋、皇甫覆，都曾在前秦帝国担任过官职。皇甫腆当时是散骑侍从宫（散骑常侍）。郭辩到了邺城，依照层次，拜见三公及部长级官员，对皇甫真说：“我本是秦地（陕西省中部）居民，而家人被秦国（前秦帝国）洙杀，所以把性命交给曹王（曹毂），阁下老哥皇甫腆以及皇甫奋、皇甫覆兄弟，我们都是多年的老友。”皇甫真大怒说：“臣属从不允许跟外国人建立友谊，你为什么对我说这种话？看起来你真像奸邪之辈！是不是想寻找机缘，有什么请托？”报告前燕帝慕容暐，请穷追细查；太傅（上三公之二）慕容评不准。郭辩回国后，报告苻坚，说：“燕国（前燕帝国）政治混乱，没有人遵守法纪规章，可以图谋。眼光远大，有见识而能掌握机会的，只有一个皇甫真。”苻坚说：“他们拥有六个州的土地和人民（此时前燕帝国设十一州，“六州”应指西汉王朝十三州中之六州：幽州、并州、冀州、青州、兖州、豫州），岂能连一个智慧人物都没有？”
曹毂不久逝世，前秦帝国把他的部落分割为二，使曹毂的两个儿子分别统御，号称东曹、西曹（长子曹玺统西曹部落，二万余蓬帐。幼子曹寅统东曹部落，也有二万余篷帐）。
7、晋朝荆州（州政府设江陵〔湖北省江陵县〕）州长桓豁、竟陵郡（湖北省钟祥市）郡长罗崇反击宛城（河南省南阳市），攻取。叛将赵亿（参考去年〔三六六年〕十二月）逃走，前燕协防将领赵盘退回鲁阳（河南省鲁山县）。桓豁追击赵盘，追到雉城（河南省南召县东南），生擒赵盘。留下一部分军队在宛城，班师。
8、秋季，七月，前燕帝国下邳王慕容厉等击破塞外敕勒（高车·蒙古国北部）部落，俘获马牛数万头。
最初，慕容厉远征军经过代国（首府盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）领土，践踏他们的高粱庄稼（穄田），代王拓跋什翼犍大怒。前燕帝国平北将军、武强公慕容泥，率幽州（河北省北部）兵团，驻防云中（内蒙古托克托县）。
八月，拓跋什翼犍猛攻云中，慕容泥放弃城池逃走；振威将军慕舆贺辛战死。
9、九月，晋朝擢升会稽郡（浙江省绍兴市）郡长（内史）郗愔（音yīn〔音〕），尚徐兖青幽以及扬州晋陵郡（京口·江苏省镇江市）军区司令长宵（都督徐兖青幽、扬州之晋陵诸军事），兼徐、兖二州州长，镇守京口。
10、前秦帝国淮南公苻幼叛变时（参考前年〔三六五年〕十月），征东大将军、并州（州政府设蒲坂〔山西省永济县〕）全权州长（牧）、晋公苻柳（二任帝苻生弟）；征西大将军、秦州（州政府设上邾〔甘肃省天水市〕）州长、赵公苻双（苻坚弟），都跟苻幼有秘密盟约。天王苻坚认为：苻双跟自己一母同胞，而苻柳又是一任帝（景明帝）苻健最心爱的儿子，遂完全保密，不再追究。然而，苻柳、苻双再跟镇东将军、洛州（州政府设陕城〔河南省三门峡市〕）州长、魏公苻廋（苻生弟）以及安西将军、雍州（州政府设临泾〔甘肃省镇原县东南曙光乡〕）州长、燕公苻武，阴谋叛变。镇东将军府主任秘书（镇东主簿）南安郡（甘肃省陇西县东南）人姚眺劝苻廋（苻廋是镇东将军）说：“你跟皇上（苻坚）血缘至亲，身份跟姬旦（周公）、姬奭（邵公）一样，接受独当一面的托付重任，国家有灾难时，还应该同心合力排除，怎么反而自己制造灾难？”苻廋不接受。苻坚得到消息，下诏征召苻柳等返回京师。
冬季，十月，苻柳在蒲坂（山西省永济县）、苻双在上邽（甘肃省天水市）、苻廋在陕县（河南省三门峡市）、苻武在安定（郡政府设临泾·甘肃省镇原县东南曙光乡）起兵叛变。苻坚派使节向他们解释：“我对你们，恩德无微不至，何苦作出这种谋反的事情？我现在撤回前令，不再征召你们回京，你们应早日复员，各守岗位，我保证一切跟从前一样。”把咬过的梨由使节送给苻柳等作为盟誓，苻柳等一拒绝（咬梨盟誓，大概是氐人的一种示信习惯，犹如咬臂盟誓，是汉人的一种示信习惯）。
11、代国（首府盛乐〔内蒙古和林格尔县〕）代王拓跋什翼犍攻击匈奴左贤王刘卫辰（刘卫辰叛前秦又降前秦，参考前年〔三六五年〕七月）。黄河结冰，还没有合拢，拓跋什翼犍用苇草搓成粗大的绳索，放到河面上，拦阻顺流而下的冰块，不久，河冰开始冻结，可是仍不太坚固，又把苇草撒到冰面上，冰草纠缠在一起，霎时间黄河出现一条用冰建成的浮桥，代国大军遂渡黄河。刘卫辰想不到代军突然在面前出现，率领全体贵族向西逃走，拓跋什翼犍俘虏被抛弃的匈奴部落十分之六七，班师。
刘卫辰投奔前秦帝国，前秦帝国天王苻坚把刘卫辰送回朔方（黄河河套地区），派军驻屯协防。
12、十二月甲子日（十二月戊子朔，没有甲子），前燕帝国全国武装部队总司令（太尉）、建宁公（敬公）阳骛逝世。任命最高监察长（司空）皇甫真当高级咨询官（侍中）、全国武装部队总司令；特级国务官（光禄大夫）李洪当最高监察长。
三六八年（戊辰）
晋·太和三年 前凉·太清六年 前燕·建熙九年 前秦·建元四年 （代王拓跋什翼犍建国三十一年）
1、春季，正月，前秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）天王（三任宣昭帝）苻坚（本年三十一岁），派后将军杨成世、左将军毛嵩分别进攻上邽（甘肃省天水市）、安定郡（甘肃省镇原县东南曙光乡）；辅国将军王猛、建节将军邓羌进攻蒲坂（山西省永济县）；前将军杨安、广武将军张蚝进攻陕城（河南省三门峡市）。
苻坚下令进攻蒲坂和进攻陕城的两支大军，在距城三十里处安营扎寨，不主动出战，也不应战；要等到上邽这一军取得胜利，然后回军会师，集中力量对付。
2、最初，前燕帝国（首都邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）太宰（上三公之一）慕容恪患病时，知道前燕帝（三任幽帝）慕容暐年纪还小，还不能掌握权力（去年〔三六七年〕，慕容暐十八岁），而太傅（上三公之二）慕容评又十分猜忌，恐怕最高指挥官（大司马）的人选不能恰当。于是，特别嘱咐慕容暐的老哥、乐安王慕容臧说：“现在，南方有残留下来的晋国（晋朝），西方有强大的秦国（前秦帝国），他们都有进入中原的志向，只因我们内部没有裂痕，才没有动手。国家的兴衰，全看宰相级的辅佐干部，最高指挥官统率全国所有武装部队，不可以由一个不恰当的人选担任。我死之后，就亲疏来说，一定会由你或由慕容冲（慕容暐的老弟）接替，你们虽然聪明敏捷，然而年纪太小，还不能应付多灾多难的时局。吴王（慕容暐叔父慕容垂）天赋英明，才干杰出，谋略超过当世，你们如果能把最高指挥官推让给他，一定可以统一中国，难道大门外几个强盗，还用得着担心？千万不可以贪图小利，忘记大害，要把国家利益放在心上，念念不忘。”又把同样的话，告诉太傅（上三公之二）慕容评。然而，慕容恪逝世后，慕容评不接受慕容恪的见解。
二月，擢升车骑将军、中山王慕容冲当最高指挥官。慕容冲（本年十岁）是慕容暐的老弟。而仅擢升荆州（州政府设鲁阳〔河南省鲁山县〕）州长（刺史）、吴王慕容垂当高级咨询官（侍中）、车骑大将军、仪同三司（宰相级）。
柏杨曰：
每一个王朝政权（甚至，每一个公司或一个家庭）在崩溃之前，都会先进入一个“无力感时期”，除了掌权首领，人人都知道崩溃迫在眉睫，可是人人都束手无策。并不是真的无策，而是掌权首领拒绝任何可拯救国家的策，千言万语，惊不醒木牛流马，在前燕帝国末期，更是分明。可足浑和慕容评这一对断送国家和自己命脉的糊涂男女，恰恰是前燕帝国的掌权首领，一个多么使人震骇的讽刺！但他们在历史上也留下病历：无力感来自最高阶层的颟顸。
3、前秦帝国魏公苻廋，向前燕帝国献出他所据守的陕城，投降前燕，请求派军协防。陕城是前秦帝国东方门户，于是全国震恐，紧急集结大军，进驻华阴（陕西省华阴市）戒备。
前燕帝国首都邺城市长（魏尹）范阳王慕容德上疏说：“先帝（二任帝慕容儁）承受天命，立志扫平天下，统一中国。陛下继承大统，自当继续完成。而今，苻姓家族骨肉之间分崩离析，分成五个独立王国（苻坚在长安，苻柳在蒲坂，苻双在上邽，苻廋在陕城，苻武在安定），向我们投降请援的，前后相继，正是上天把秦国（前秦帝国）赏赐给我们，我们如果拒绝上天的赏赐，一定反过来受到谴责。当初，吴王国不灭越王国的后果，足以证明（越王国在对吴王国作最后一击时，吴王夫差请求降格当尾巴国〔附庸〕，越王国大臣范蠡说：“从前，上天把越国赏赐给吴国，吴国不肯接受；今天，上天把吴国赏踢给越国，越国不敢违背。”遂灭吴王国。参考前四七三年）。应该命皇甫真率并州（山西省中部）、冀州（河北省中部）的部队，开往蒲坂（山西省永济县）；吴王慕容垂率许昌（河南省许昌市东）、洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）的部队，解除苻廋的包围；太傅（上三公之二）慕容评统御京师（首都邺城）禁卫军，作为两军的后继。把文告送到三辅（即关中，陕西省中部地区）传播，指出祸福利害，公开宣布奖励和悬赏，一定有人望风响应。统一天下的日期，可以确定。”当时，很多人认为应该立即出军援救陕城，并乘势夺取关中（陕西省中部），太傅慕容评说：“秦国（前秦帝国）是一个强大的国度，现在虽有灾难，但并不表示容易征服。皇上（慕容暐）虽然英明，不能超过先帝（慕容儁），而我们的智慧谋略，又比不上太宰（慕容恪）。但能闭关自守，保持国境平安，于愿已足，削平秦国，不是我们的事。”
魏公苻廋写信给吴王慕容垂以及全国武装部队总司令（太尉）皇甫真说：“苻坚、王猛，都是人中豪杰，阴谋侵略燕国（前燕帝国），为时已久，今天如果不能利用机会攻取，恐怕贵国君臣将有甬东（浙江省宁波市甬江南岸）模式的后悔。”（越王国消灭吴王国后，打算把吴王夫差放逐到甬东，夫差叹息说：“我已经老了，怎么能再去侍奉你！”上吊自杀。参考《左传》（前四七三年））慕容垂对皇甫真说：“当代只有秦国才是我们的灾祸，皇上年纪太轻，可是观察太傅（慕容评）的见识和气度，怎能抵挡得住苻坚、王猛？”皇甫真说：“问题是，我虽然知道，但我的建议不被采纳，有什么办法！”
4、三月一日，日食。
5、三月七日，晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）大赦。
6、前秦帝国后将军杨成世被叛变的赵公苻双的部将苟兴击败，左将军毛嵩也被燕公苻武击败，二人逃回京师（首都长安）。天王苻坚再派武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、将军冯翊郡（陕西省大荔县）人郭将、翟傉等，率军三万人讨伐。
夏季，四月，苻双、苻武乘胜挺进到榆眉（陕西省千阳县），由苟兴担任前锋。王鉴准备立即迎头痛击，吕光说：“苟兴刚刚打了一次胜仗，锐气正不可当，应该用稳重的态度待他，当他粮食吃完，非撤退不可时，再行出击，事情没有不顺利的道理。”僵持二十天后，苟兴果然撤退，吕光说：“攻击的时候已到。”遂即追击，苟兴战败，王鉴兵团立即向苻双、苻武发动大规模进攻，大败苻双、苻武联军，格杀及俘虏一万五千人。苻武放弃安定，跟苻双一齐投奔上邽。王鉴等急攻上邽。
晋公苻柳，不断从蒲坂出军挑战，辅国将军王猛闭营不作反应，苻柳认为王猛心怀畏惧。
五月，苻柳命世子苻良留守蒲坂，自己率军二万人，打算渡过黄河，直接攻击首都长安。在离开蒲坂一百余里的地方，建节将军邓羌率精锐骑兵七千人，乘夜袭击，大败苻柳军。苻柳撤退，王猛再于半途突击，把所有军队全部俘虏。苻柳只率残余骑兵数百人退回蒲坂，王猛、邓羌遂即攻城。
秋季，七月，王鉴等攻陷上邽，斩苻双、苻武，但赦免他们的妻子儿女。中央任命首都东长卫戍司令（左卫将军）苻雅当秦州（甘肃省南部）州长（刺史）。
八月，任命长乐公苻丕当雍州（州政府设安定郡）州长。
九月，王猛等攻陷蒲坂，斩晋公苻柳，跟他的妻子儿女。王猛进驻蒲坂，派邓羌跟王鉴南下和前将军杨安会师，进攻陕城。
7、前燕帝国亲王、公爵、皇亲国戚把人民大量的纳入“贵族包庇户”（荫户。晋朝官吏根据他们官职资格大小高低，规定他们可以包庇若干亲属，不但可以包庇同族，还可以包庇朋友、佃户。这些“包庇户”，不向国家纳税，也不供应政府差役，而只对封建主负责），以致全国总人口远少过“包庇户”（荫户），国库空虚，财政闲难。国务院左执行长（左仆射）、广信公悦绾说：“而今，三国鼎立（没有把前凉王国〔首都姑臧〕看到眼里），互相有吞并的野心。我国法令规章和政治制度都还没有建立，豪门贵族横行霸道，以致民穷财尽，再没有余物缴纳政府。低级雇员常常领不到薪俸，将领士卒常常吃不到粮食，官员们靠借钱借米维持生活。这些丑事，既不可以教敌人知道，又不是治理国家的方法。应撤销所有‘包庇户’，全部交回郡县。”前燕帝慕容暐批准，命悦绾负责主持这项业务。悦绾纠正过去错误，揭发隐藏的奸邪之辈，没有人胆敢藏匿，于是国家凭空多出二十余万人口，但政府官员却对悦绾十分痛恨，怨声载道。悦绾本来早有疾病，自从亲手主持户籍校正，病势加重。
冬季，十一月，悦绾逝世。
柏杨曰：
悦绾不过小小改革，巳怨声载道，像公孙鞅、王猛那种惊天动地般的旋乾转坤，自然更没有好评。不知其人观其友，然而，更精确的判断方法，不如不知其人观其敌。反对人数的多少，不能作为评鉴标准，而要看友是什么人？敌是什么人？只有伪装的朋友，很少伪装的敌人，所以从一个人的敌人身上，容易反射出自己的正确信息。一个人受抨击是常事，重要的是抨击的内容和谁对他抨击？
我们用这个方法评估公孙鞅、王猛、悦绾，以及以后的王安石、张居正，结论都不太离谱。
8、十二月，前秦帝国辅国将军王猛等攻陷陕城，生擒魏公苻廋，押送首都长安（陕西省西安市）。天王苻坚询问苻廋为什么叛变，苻廋说：“我本来没有叛变的念头，可是弟兄们不断出乱子，我怕跟他们一齐被处死，所以才反。”苻坚流泪说：“你素来是个忠厚长者，我早就知道不是你的本心，你虽然要对你的行为负责，但高祖（一任帝苻健）不可以没有后代。”下令苻廋自杀，赦免苻廋的七个儿子，由长子继承魏公爵位，其他六子都封县级公爵，过继给苻生（二任帝）和苻生其他没有儿子的弟弟。苟太后问：“苻廋和苻双同时叛变，却不给苻双留下根苗？那是为了什么？”苻坚说：“秦国（前秦帝国）是高祖（一任帝苻健）建立，他的儿子不可以没有后代。至于苻双（苻坚亲弟），既不管娘亲，又危害国家，天下的大法，不可以用私情扭曲。”任命范阳公苻抑当征东大将军、并州州长，镇守蒲坂；擢升邓羌当建武将军、洛州州长，镇守陕城；擢升姚眺当汲郡（河南省卫辉市）郡长（空头官衔）。
9、晋朝用特殊的礼节加授给最高指挥官（大司马）桓温，金銮宝殿朝见时，位置在亲王之上。
10、本年，晋朝任命“氐王”仇池公（首府仇池〔甘肃省西和县南〕）杨世当秦州州长；杨世的老弟杨统当武都郡（甘肃省成县）郡长。
杨世同时也向前燕帝国称臣，前燕帝国任命杨世当南秦州州长。
三六九年（己巳）
晋·太和四年 前凉·太清七年 前燕·建熙十年 前秦·建元五年 （代王拓跋什翼犍建国三十二年）
1、春季，三月，晋朝（首都建康〔江苏省南京市〕）最高指挥官（大司马）桓温邀约徐、兖二州（州政府设京口〔江苏省镇江市〕）州长（刺史）郗愔、江州（州政府设寻阳〔江西省九江市〕）州长桓冲、豫州（州政府设寿春〔安徽省寿县〕）州长袁真等，同时出军，联合讨伐前燕帝国（首都邺城〔河北省临漳县西南邺镇〕）。
最初，郗愔在北府（京口〔江苏省镇江市〕）时，桓温常说：“京口酒可以饮，兵可以用。”所以很不愿意郗愔长久留在那里。而郗愔不了解政治行情，还写信给桓温，打算同心合力，拥护皇家；自愿率所属部队向黄河推进。郗愔的儿子郗超，是桓温的军事参议官（参军），发现这封信，把它撕得粉碎，用郗愔的语气另写一封信给桓温，信中承认自己并没有将帅才能，对军队的事无法承担，而且年老多病，请求调任一个闲散官职，并建议桓温接管自己的部队。桓温看到这封信，大喜过望，立即擢升郗愔当冠军将军、会稽郡（浙江省绍兴市）郡长（内史），桓温遂自兼徐、兖二州（州政府京口）州长。
夏季，四月一日，桓温开始北伐（第三次北伐），率步骑兵五万人从姑孰（安徽省当涂县）出发。
2、四月十五日，前燕帝国皇帝慕容暐（本年二十岁）娶可足浑女士当皇后（可足浑，三字姓）。可足浑皇后是可足浑太后堂弟、国务院总理（尚书令）、豫章公可足浑翼的女儿。
3、晋朝最高指挥官桓温从兖州（江苏省中部）出发。郗超警告说：“从兖州出发，道路又远，而汴水又浅，水运困难。”桓温不理。
六月辛丑日（六月庚戌朔，没有辛丑），桓温抵达金乡（山东省金乡县北），正逢大旱，河床干枯，水运断绝。桓温命冠军将军毛虎生在钜野（山东省钜野县）挖掘运河（洪水，又称桓公渎）三百里，使汶水跟清河（济水）互相连接。毛虎生，是毛宝的儿子（毛宝战死，参考三三九年九月）。桓温率舰队从清河进入黄河，船舰前后相连，长达数百里。郗超警告说：“从清河进入黄河，运输困难，如果盗寇（前燕帝国）拒不接战，而我们的粮道断绝，抢夺敌人的粮秣又抢不到，那可是危险的局面。不如用我们所有部队直扑邺城，他们恐惧你的声威，一定望风溃逃，逃回他们的辽碣（辽西走廊）故乡。如果不逃走而出来决战，那就更好，一次会战就可以解决。如果他们固守邺城，当此盛夏之时，虽然难以立即收到战果，但散布在田野之间的居民农夫，势将全部归附，易水（幽州〔河北省北部〕南州界）以南人民，一定举起双手，愿为国家效命。我想，阁下可能认为这个战略太过激烈，胜败难以预料。那么，如果稳扎稳打，则最好是驻防黄河、济水一带，控制水上粮秣运输，等到辎重充分，到明年（三七〇年）夏季，再开始出击。虽然行动较为迟缓，但成功的希望可以预期。舍弃这两个谋略，却挥军北上，挺进时不能速战速决，撤退时必然狼狈，盗匪（前燕帝国）以空间换取时间，不知不觉到了秋冬，水位降低，河床更不能行船。北方气候，寒冷将提前来临，将士们有皮衣的太少，到那时候，所忧虑的，不仅是没有食物而己。”桓温不能接受。派建威将军檀玄进攻湖陆（山东省鱼台县东南），攻克，生擒前燕帝国宁东将军慕容忠。
前燕帝慕容暐任命下邳王慕容厉当征剿总司令官（征讨大都督），率步骑兵混合兵团二万人，在黄墟（河南省兰考县境）迎战晋军，大败，全军覆没，慕容厉单身匹马逃回。高平郡（山东省金乡县西北昌邑镇）郡长徐翻向晋军投降。晋军前锋邓遐、朱序在林渚（河南省新郑县境）击败前燕将领傅颜。慕容祎再派乐安王慕容臧率各路军阻截，但晋军势如破竹，慕容臧无法抵挡。慕容暐遂派散骑侍从官（散骑常侍）李风前往前秦帝国求救。
秋季，七月，桓温进驻武阳（山东省莘县南），前燕帝国故兖州（州政府设鄄城〔山东省鄄城县北〕）州长孙元，率他的家族和党羽起兵响应桓温。桓温继续挺进，抵达枋头（河南省淇县东南淇门渡）；慕容暐跟太傅（上三公之二）慕容评大为恐惧，打算逃回故都和龙（龙城·辽宁省朝阳市）。吴王慕容垂说：“让我作一次攻击，如果不能胜利，再走不迟。”慕容暐遂命慕容垂接替慕容臧的官职：“使持节”（一级权力）、南方征剿总司令官（南讨大都督），率征南将军、范阳王慕容德等五万人抵抗桓温。慕容垂上疏请求派遣宰相府左秘书长（司徒左长史）申胤、禁宫咨询官（黄门侍郎）封孚、国务院助理官（尚书郎）悉罗腾（悉罗，复姓）到前方参与军事行动。申胤，是申钟的儿子（申钟，参考三三四年十一月）。封孚，是封放的儿子（封放，参考三五一年四月）。
慕容暐再派散骑顾问官（散骑侍郎）乐嵩到前秦帝国，二度求发救兵，并且承诺割让虎牢（河南省荥阳县西北汜水镇）以西土地作为酬劳。前秦天王（三任宣昭帝）苻坚（本年三十二岁）在太极殿东堂举行御前会报，征求意见，所有官员都说：“从前，桓温攻击我们，先头部队抵达灞上（陕西省西安市东灞河畔，参考三五四年四月），燕国（前燕帝国）不来相救。而今桓温攻击燕国，我们何必多此一举？而且，燕国又不是我们藩属，为什么要救它！”王猛向苻坚秘密建议，说：“燕国虽然强大，但慕容评不是桓温的对手。如果桓温占领全部山东（崤山以东），大军推进到洛阳（河南省洛阳市东白马寺东），征召幽州（河北省北部）、冀州（河北省中部）的武装部队，聚集并州（山西省中部）、豫州（河南省东部）的粮食米谷，进击崤山、渑池（河南省洛宁县西北），则陛下大事就去了。现在不如跟燕国联合作战，先击退桓温。桓温退走，燕国经过如此严重打击，势将疲惫不堪，然后我们乘虚夺取，岂不是上策！”苻坚同意。
八月，苻坚派将军苟池、洛州（州政府设陕城〔河南省三门峡市〕）州长邓羌，率步骑兵二万人的援军进入前燕帝国国土，穿过洛阳，挺进到颍川郡（河南省许昌市东）。一面派散骑侍从官（散骑常侍）姜抚到邺城（前燕首都·河北省临漳县西南邺镇）报告前燕帝国皇帝慕容暐。苻坚任命王猛当国务院总理（尚书令）。
前燕帝国太子师傅（太子太傅）封孚（官衔跟前不符，可能是兼职）问申胤说：“桓温部队训练有素，战斗力量强大，利用河流，直接进攻。可是现在的情况是，桓温大军徘徊在高耸的堤岸之下，并不挑战，看不出他有什么必胜之道，你以为事情会有什么演变？”申胤说：“桓温现在的声望威势正达巅峰，似乎能够有所作为。可是，在我看起来，绝不会成功。为什么？晋国（晋帝国）中央政府力量衰微，完全在桓温控制之下，但官兵们未必跟他同心。所以，桓温消灭燕国这件事，大家并不愿意它实现，一定暗中百般阻挠破坏。同时，桓温仗恃他的人多，态度骄傲轻慢，已经丧失应变能力。率大军深入敌境，而又正逢可以利用的良机，反而在黄河中游逍遥自在，不出军争取胜利，竟然打算长期对抗，不冒一点危险，坐在那里等待大获全胜。一旦粮秣供应不上，情势逆转，用不着战斗，一定自己崩溃，这是必然的趋势。”
桓温命前燕帝国投降过来的段思作为向导。前燕帝国国务院助理宫（尚书郎）悉罗腾跟桓温会战，生擒段思。桓温派故后赵帝国将领李述率军夺取赵魏地区（河北省中部南部及河南省东部北部）一带十地，悉罗腾跟虎贲警卫指挥官（虎贲中郎将）染干津（染干，复姓）击斩李述。晋军士气受挫。
最初，桓温下令豫州州长袁真攻击谯郡（安徽省毫州市）、梁国（河南省商丘县），开凿石门（河南省荥阳县北），修筑连接睢水跟黄河的运河，用以运输粮秣。袁真攻陷谯郡及梁国，但一时之间，无法凿开石门，渠道不通，水运计划遂成泡影。
九月，前燕帝国范阳王慕容德率骑兵一万人，执法监察官（兰台侍御史）刘当率骑兵五千人，紧逼石门，阻挠袁真开凿工程：豫州（州政府设许昌〔河南省许昌市东〕）州长李邦率本州民兵五千人，切断晋军粮道。刘当，是刘佩的儿子（刘佩，参考三三八年五月）。慕容德派将军慕容宙率骑兵一千人当前锋，跟晋军相遇，慕容宙说：“晋国士兵，轻浮急躁，面对敌人时，没有胆量冲锋陷阵；敌人失败，他们的勇气可就出来了，无不奋勇追击。等我给他们设下陷阱。”命骑兵二百人向前挑战，而把其他骑兵三路埋伏。挑战骑兵还没有等到接触，就急急撤退，晋军追击，慕容宙发动埋伏，晋军死亡惨重。
桓温屡战屡败，而粮食又快吃完，又听到前秦帝国的援军即将抵达的消息，九月十九日，桓温下令焚烧舰队，抛弃辎重，甚至铠甲武器，从陆路向南撤退；任命毛虎生当东燕四郡军区司令官（都督东燕等四郡诸军事），兼东燕郡（河南省延津县东北）郡长。
桓温从东燕到仓垣（河南省开封市东北），沿途开凿水井，饮用泉水（胡三省原注：“恐惧前燕在上游施毒。”），跋涉七百余里。前燕兵团将领争着追击，吴王慕容垂说：“不可以，桓温初撤退时，内心惶恐，戒备一定森严，会把最精锐的部队作为殿后，我们攻击，未必胜利，不如把脚步放慢。他一旦庆幸我们并没有进击，为了迅速脱离战场，一定日夜不停地行军南下，等到他们士卒力气消耗罄尽，然后攻击，没有不胜之理。”遂率骑兵八千人，遥遥的尾随在晋军之后。桓温果然在认为已经安全的时候，下令加强撤退速度，兼程前进。几天之后，慕容垂宣布：“攻击桓温的时机已到。”急行追击，追到襄邑（河南省睢县），终于捕捉到桓温主力。而事先范阳王慕容德早己率精悍骑兵四千人，在襄邑东方山涧中埋伏，于是，跟慕容垂前后夹击，大破晋军，杀三万人（可怕的覆没）。前秦帝国将军苟池在谯郡拦腰攻击，再大破晋军，杀的人以万作计算单位。前燕帝国故兖州州长孙元据守武阳（山东省莘县南），跟前燕对抗，前燕首都东区卫戍司令（左卫将军）孟高讨伐，生擒孙元。
冬季，十月二十二日，晋朝最高指挥官（大司马）桓温集结残兵败将，驻防山阳（江苏省淮安市）。桓温认为这次惨败是他最大的羞辱，为了掩饰，于是把责任全推给豫州州长袁真（指控他不能凿开石门，致使军粮不继），上疏免除袁真官职，贬作平民，同时也免除冠军将军邓遐官职。袁真认为受桓温诬陷，心里不服，上疏指控桓温，中央政府不作回答（此时，中央即桓温，桓温即中央）。袁真遂据守寿春（安徽省寿县）叛变，投降前燕帝国，请求支援；同时也派使节前往前秦帝国（首都长安）。桓温命毛虎生兼淮南郡（安徽省寿县）郡长（空头官衔），镇守历阳（安徽省和县）。
4、前燕帝国及前秦帝国既建立亲密邦交，使节遂不断来往。前燕帝国散骑顾问宫（散骑侍郎）郝晷（音guǐ〔轨〕）、禁宫咨询宫（给事黄门侍郎）梁琛，先后前往前秦帝国。郝晷跟前秦帝国国务院总理（尚书令）王猛原是旧友。王猛用当年平民时代的感情接待郝晷，向他探询前燕帝国内情，郝晷看到自己国家的腐败混乱日益加重，而前秦帝国却生气勃勃，一切都上轨道，预感到亡国之悲，也打算跟王猛结交，所以，泄露了不少国家机密。
梁琛既到长安，前秦帝国天王苻坚正在万年（陕西省临潼县东北）打猎，打算立刻接见梁琛。梁琛说：“贵国使节到敝国时，敝国君臣，都身穿正式官服，洒扫宫廷，礼仪十分周到，然后才敢接见。而今，大王却打算在野地里草草会面，我不敢服从命令。”国务院助理官（尚书郎）辛劲对梁琛说：“做人家的宾客，应该尊重主人的安排，客人岂可以要求怎么做？而且，天子所坐的车辆，叫‘乘舆’；天子所停留的地方，叫‘行在’，何尝有固定的住所？《春秋》上也有君王跟外国使节事先没有约定，猝然相见的礼仪。（《春秋》〈前七一九年〉：“鲁国国君〔十四任隐公〕姬息姑跟宋国国君〔十五任殇公〕子与夷在清邑〔山东省东阿县南〕相遇。”《榖梁传》说：“没有事先约定而猝然会面，称‘遇’。”《公羊传》说：“‘遇’是什么意思？遇就是事先没有约定而猝然会面。”）请你到郊外相见，有什么不对？”梁琛说：“晋国政治腐败，神圣的福分归于有恩德的人；贵国跟我国承受这项大运，同时负起上天交付的重要任务。想不到桓温猖狂，发动侵略。燕国危险，秦国（前秦帝国）孤立，所以贵国君王支援拯救，共结盟好。东国（前燕帝国在东）君臣，提着领子，向西遥望，惭愧自己不知道努力，以致给邻国带来忧患。所以，对西国（前秦帝国在西）使节的光临倍加尊敬。而今，强梁大盗（晋军）刚刚退走，两国使节才开始来往，我以为正应该遵照礼仪，严守规范，使两国友谊更为稳固。如果轻视使节，就是看不起燕国，怎么能达到亲善目的？天子固然以四海为家，所以走路时称‘乘舆’，停止时称‘行在’。不过，海内四五分裂，上天的光芒，分别在几个地方照耀（言天下并不止有一个天子），怎么能够强调‘乘舆’‘行在’？《礼记》上说，没有约定时间而相见，称‘遇’，只是一时的权宜之计，礼节十分简略，岂是正常轨道下的作为？我不过一个客人，力量单薄，只好向主人屈膝。可是，如果不遵守礼教，我也不敢服从。”苻坚遂在郊外设立行宫，文武百官陪伴下接见梁琛，跟前燕接见前秦使节的礼仪一样。
仪式礼成之后，苻坚摆下私人筵席，宴请梁琛，因问：“东国（前燕帝国）著名的大臣有谁？”梁琛说：“太傅（上三公之二）、上庸王慕容评，光明正大，皇家至亲，主持政府。车骑大将军、吴王慕容垂，谋略盖世，有效的抵御外侮。其他官员，有的是文官，有的是武官，各以文武才能进取，全都尽到职务上的责任，民间并没有隐居的贤才。”
梁琛的堂哥梁奕，在前秦帝国当国务院助理官，苻坚命外宾接待署（典客）把梁琛送到梁奕家下榻，梁琛说：“从前，诸葛瑾代表东吴帝国出使蜀汉帝国，跟蜀汉丞相诸葛亮只在金銮宝殿朝会时相见，退朝之后，私下从不会面，我一直羡慕这种高尚行为。而今，却教我一下子就跟堂兄私下会面，不敢接受。”终于改变住所。梁奕常到宾馆跟梁琛生活在一起，偶尔询问一下前燕帝国的事情，梁琛说：“两国分割天下，各据一方，兄弟同时受到宠信和荣耀，但因立场不同，各有各的效忠对象。我打算赞扬东国美好，恐怕西国（前秦帝国）听不进去。我如果宣扬东国丑恶，又不是一个使节所应做的事，你何必问这些！”
苻坚命太子苻宏接见梁琛，礼宾官员打算请梁琛行叩拜大礼，先行试探说：“友邦的君王，等于自己的君王；友邦的太子，岂不一样？”梁琛说：“天子的儿子，地位跟平民相等，目的就是训练他们从低贱升到高贵。（《礼记·郊特牲》：“天子的儿子，也是普通人民，天下没有一个人是生下来就富贵的。”）太子连他老爹的臣属，都不敢当自己的臣属，何况别国的臣属？假定不能从内心生出敬意，那么，礼尚往来，我岂会忘记恭敬？问题是，以后你们官员出使我们那里，会凭空增加屈膝的麻烦。”最后仍是不肯叩拜。王猛劝苻坚留下梁琛，苻坚不许。
5、前燕帝国皇帝慕容暐派藩属事务部长（大鸿胪）温统前往寿春，加授袁真“使持节”（一级权力）、淮南军区司令长官（都督淮南诸军事）、征南大将军、扬州（州政府设寿春）州长，封宣城公。温统还没有渡过淮河，即行逝世。
6、前燕帝国吴王慕容垂自襄邑返首都邺城，威名更高，太傅（上三公之二）慕容评越发嫉妒。慕容垂奏请：“所征调的将士，舍身忘命，报效国家。将军孙盖等，冲锋陷阵，应受特别丰厚的赏赐。”慕容评把奏章搁置在档案中，不闻不问。慕容垂屡次请求，甚至跟慕容评在金銮宝殿当着皇帝慕容暐的面，发生争执，怨恨反而越来越深。可足浑太后一向讨厌慕容垂（参考三五八年十二月），把慕容垂的战功评论得一钱不值，为了永绝后患，跟慕容评阴谋诛杀慕容垂。故太宰（上三公之一）慕容恪的儿子慕容楷及慕容垂的舅父兰建，得到消息，警告慕容垂说：“先下手为强，只要除掉慕容评和乐安王慕容臧，其余的人毫无作为。”慕容垂说：“骨肉互相残杀，而我领头作乱，宁愿一死，也不忍如此。”不久，二人又告诉他进一步消息：“太后心意已定，不可以不早日发动。”慕容垂说：“一定没有办法挽救的话，我宁愿出京躲避，其他的方法，全不考虑。”
慕容垂内心十分忧愁，但一直不敢告诉他的儿子们，世子慕容令问说：“老爹近来面色沉重，是不是因为皇上（慕容暐）年纪还小（本年，慕容暐二十岁），太傅（慕容评）嫉妒贤才，你的功劳越大，威望越重，他就也越是猜忌？”慕容垂说：“对的，我竭尽全力，不顾性命，击破强大贼寇（晋军），只在保卫家国，怎么知道大功告成之后，反而连个容身之处都没有！你既看出我的困境，有什么建议？”慕容令说：“皇上微弱，把国家大权交给太傅，一旦大祸爆发（像太后下诏逮捕），势如闪电。为了保全家门，争取生存，而又不违背大义，不如逃到龙城（前燕故都·辽宁省朝阳市），用最卑微的词句，上奏章请求恕罪，等待皇上（慕容暐）明察。好像当初姬旦（周公）住在东方一样，希望感动他们醒悟，允许再回首都，这是幸运中最大的幸运（《书经》：周王朝一任王〔武王〕姬发有病，姬旦〔周公〕上书给祖宗三代的神灵，愿代替老哥一死。姬发于前一一一六年逝世，十二岁的儿子姬诵继位〔成王〕，姬旦辅政。管国国君姬鲜、蔡国国君姬度、霍国国君姬处等，武装起兵，指控：“姬旦将对侄儿小娃有不利的行动。”姬旦率军东征，在东方停留二年，叛乱完全平息。姬旦写《鸱鸮》一诗，送给姬诵，姬诵不表示意见。正巧，天上有大雷雨，又有闪电暴风，姬诵打开石屋铜柜，看到姬旦愿代姬发一死的奏章，流下眼泪，遂迎接姬旦从东方回京〔首都镐京〕）。如果不能如此，我们对内抚慰燕（河北省北部）、代（山西省北部），对外结纳群夷部族，南方把守肥如（卢龙塞·河北省迁西县北）耍塞，用以自保，这是第二条路。”慕容垂说：“好极！”
十一月一日，慕容垂请求前往大陆（河北省隆尧县东）打猎，遂改穿平民衣服，秘密逃出首都邺城，打算向北直奔龙城，走到邯郸（河北省邯郸市），慕容垂最小的儿子慕容麟，一向不受慕容垂宠爱，乘机逃回邺城告发，慕容垂左右侍从很多也都逃走。太傅（上三公之二）慕容评立即奏报皇帝慕容暐，派西平将军慕容强率精锐部队追赶，一直追到范阳郡（河北省琢州市）。世子慕容令率部队断后，慕容强不敢逼近。正巧黄昏日暮，慕容令对老爹慕容垂说：“木来打算据守故都（龙城），保全家门，而今事情泄露，原定计划，已没有时间实施。而秦国天王苻坚正在招请天下英雄豪杰，不如前往向他投靠。”慕容垂说：“到了今天这种地步，除此之外，还有什么办法？”大家遂四散分开，消灭逃亡的踪迹，然后，沿着太行山麓秘密返回邺城，躲藏在后赵帝国的显原陵（后赵帝国三任帝石虎墓，参考三四九年六月）。刚刚藏好，忽然有打猎的数百人骑马奔驰，从四面八方向墓园包围，慕容垂发现，抵挡一定抵挡不住，逃走已无路可逃，情势十分危急，不知道如何是好。想不到，数百名骑马猎人的猎鹰，一霎时功夫，纷纷飞走，大家追逐，越追越远，危机竟得以化解。慕容垂遂宰杀白马祭祀上天，跟追随他逃亡的人盟誓。
柏杨曰：
猎鹰之飞，就是“命运”。命运的意义，就是没有人可以预知，没有人可以控制的机缘变数。一个行为的介入或不介入，能使历史和人生转变方向。不相信命运的人，无法了解历史。然而，命运是一个残忍无情而又诡谲无常的女神，你必须相信她存在，但你千万不可相信她会爱上你，也千万不可相信她会憎恨你！绝对不可以把自己全部都交付给她，任何一个把自己全部都交付给她的人，一定被她撕碎。
世子慕容令向老爹提出惊人建议：“太傅嫉妒贤能，诛杀阴谋泄露之后，人心无不愤怒怨恨。现在，邺城之中，没有人知道你在什么地方，好像婴儿之思念娘亲，无论夷族跟汉人，都是一样。如果能顺从大家的盼望，乘当权派还没有防备，发动突击，夺取政权，易如反掌。尘埃落定之后，改革弊端，选拔人才，把政治纳入正轨，用来辅佐皇上，保卫家国，这应是最大的功业。现在正是天赐良机，不可放弃，请给我数名骑兵，就足可把大事办妥。”慕容垂说：“你所说的计谋，成功自然是天大幸福，可是万一失败，后悔已来不及。不如向西逃亡，可以有万全的保障。”另一儿子慕容马奴，打算暗中逃回邺城，遂斩慕容马奴而后出发。抵达河阳（河南省孟县），被黄河渡口的官员发觉，禁止他们行动，于是斩渡口官员，强渡黄河，到洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）后，全家大小，包括段夫人、世子慕容令、慕容令老弟慕容宝、慕容农、慕容隆，慕容垂的侄儿慕容楷、舅父兰建，王府禁卫官司令（郎中令）高弼，一齐投奔前秦帝国（首都长安），只留下王妃可足浑女士一个人在邺城（段女士是慕容垂前妻的妹妹，可足浑女士是可足浑太后的妹妹，参考三五八年十二月）。乙泉（河南省洛宁县东北）城防司令（乙泉戍主）吴归追击，追到閺乡（河南省灵宝县西），世子慕容令把吴归击退。
最初，前秦帝国天王苻坚得到前燕帝国太宰（上三公之一）慕容恪逝世消息，便计划如何消灭前燕帝国，但是畏惧慕容垂的威名，不敢发动。而就在这时候，得到慕容垂前来投奔的消息，大喜过望，亲自到首都长安郊外迎接，握住慕容垂的手，说：“天生的英雄豪杰，一定要集合在一起，才能建立大功，这是自然法则。我正盼望跟你共同合力，平定天下。到时候，我会去泰山禀告天神，把你送回故乡，世世代代，封到幽州（河北省北部），使你虽然逃出本国而不失为祖宗的孝子，投奔邻国，而不失对故君的效忠，岂不是美事！”慕容垂答谢说：“流亡在外的人，能够免除刑罚，已经万幸，把我封到故乡，不敢有此奢望。”苻坚也喜爱世子慕容令跟慕容楷的才能，都厚重相待，赏赐数万万之多，每次朝会，苻坚都忍不住对他们凝神注视。关中知识分子及平民，平常都听说慕容垂父子的大名，非常仰慕，以结交他们为荣。王猛警告苻坚，说：“慕容垂父子好比水中蛟龙，山上狼虎，不是一个可以驯服的人物，一旦有了风云变化，就没有一个人能对他们控制，不如早早除掉。”苻坚说：“我正在招收天下英雄豪杰，肃清四海，怎么能够随意诛杀？而且他们刚来的时候，我已经推心置腹的接受，一个平民还不轻言离弃患难中的朋友，何况国家领袖！”任命慕容垂当冠军将军，封宾徒侯：慕容楷当积弩将军。
前燕帝国首都邺城市长（魏尹）范阳王慕容德一向跟慕容垂感情亲密，以及车骑大将军府参谋指挥官（车骑从事中郎）高泰，都因此被免除官职。国务院右秘书长（尚书右丞）申绍告诉太傅（上三公之二）慕容评说：“吴王（慕容垂）出奔国外，人民议论纷纷，应该征召吴王僚属中有贤能的人，擢升他们的官职，多少可以减少一点诽谤。”慕容评说：“哪一位可以？”申绍说：“高泰是群龙之首。”遂任命高泰当国务院助理官（尚书郎）。高泰，是高瞻的侄儿（高瞻，参考三一九年十二月）。申绍，是申胤的儿子（申胤，参考本年七月）。
前秦帝国挽留前燕帝国使节梁琛长达一月有余，现在送他返国。梁琛不分昼夜赶路，等到抵达首都邺城，吴王慕容垂已经出奔。梁琛告诉太傅慕容评说：“秦国每天操练兵马，在陕县（河南省三门峡市）以东大量聚集粮秣，以我的观察，两国之间的和平，不可能持久。而今，吴王又投奔过去，他们一定有侵略的阴谋，我们应早日准备。”慕容评说：“秦国怎么能够接受我们的叛徒，而破坏两国邦交？”梁深说：“两国割让中原（华北大平原），每国都有吞噬对方的野心。桓温大军入侵的时候，秦国计算利害得失，才发兵相救，并不是喜爱燕国。一旦我们弱点暴露，他们怎么忘掉当初的打算？”慕容评问：“苻坚是个什么样的人？”梁琛说：“英明决断。”慕容评又问：“王猛是个什么样的人？”梁琛说：“盛名没有凭空得到。”慕容评对梁琛的观察分析，认为没有事实根据。梁琛再报告皇帝慕容暐，慕容暐也不同意梁琛的看法。梁琛再报告全国武装部队总司令（太尉）皇甫真，皇甫真深感忧虑，上疏说：“苻坚虽然使节不断，但实际上仍有冒犯我们上国的野心，并不能够仰慕恩德，爱好仁义，永远不忘盟约。上次，他们军队进入洛水流域（指苟池、邓羌，参考本年八月），以及后来使节陆续到达，我们国家的险要地势以及虚实情况，他们都已经知道无遗。而今，吴王又前往投奔，作为智囊；伍子胥样式的灾难，不可不防。洛阳、太原（山西省大原市）、壶关（山西省长治市北），都应选派良将精兵把守，因应未来的变化。”慕容暐召见太傅磋商，慕容评说：“秦国面积小而力量弱，完全依靠我们支援，才能维持，而且苻坚在外交上尽量遵守和平共存原则，绝不会接受叛徒的挑拨，而断绝两国亲密的邦交，不应该无缘无故自己先行惊慌，触发对方的邪念。”始终不肯戒备。
前秦帝国派禁宫咨询官（黄门郎）石越出使前燕帝国。太傅慕容评为了夸耀自己国家的富庶，所以尽量显示豪华奢侈。高泰及太傅府军事参议官（太傅参军）河间郡（河北省献县）人刘靖警告慕容评说：“石越言语奇异，眼睛四处张望，并不是来追求和好，而是来对我们侦察，应该展示我们的兵力，才可以摧毁他们的阴谋。而我们展示的却是豪华奢侈，恐怕越发瞧我们不起。”慕容评不接受。高泰遂宣称有病，辞职回家。
这时，可足浑太后干涉政治，太傅慕容评贪得无厌，金银财宝，都流入在上位的口袋之中，官员任职升迁，不靠才干，只靠贿赂，人民怨恨愤怒。国务院左秘书长（尚书左丞）申绍上疏，认为：“郡长县长，是政府的基层官员，可是今天的郡长县长，往往不是适当人选。有的是识字不多，从军队中转业从政；有的是皇亲国戚，生长富贵之家。既不是本郡本县的杰出乡亲，又从来没有担任过政府职务。加上升降奖惩，没有法令制度，贪赃枉法，悠忽混世的，不惧怕刑罚；清官循吏，品德高洁的，又没有丝毫赏赐。于是，民穷财尽，遍地盗贼，法律败坏，秩序混乱，机关林立，却没有一人肯负责任。而官员和雇员（吏），数目又特别庞大，超过从前任何时代，公私混乱，骚扰无穷无尽。大燕（前燕）帝国户口的数目，比两个盗匪集团（前秦帝国和晋朝）加起来还要多，兵强马壮，四方都赶不上。可是，最近以来，却屡战屡败，为什么？都为了郡长、县长田赋不公，差役不平，侵夺剥削永没有完，出征的和耕田的，全都陷于穷苦，所以，没有人再肯为国家牺牲性命。陛下皇宫之中，美女就有四千余人，宦官之类奴仆，还都在这四千余人之外，一天的费用，就需要黄金两百万两；知识分子和普通平民，受这种豪华奢侈风气的影响，互相比赛浪费，看谁花得最多！秦国是一个僭伪政权，晋国又远处于荒僻的江南（长江以南），但他们仍然把内部治理得井井有条，有吞并其他国家的野心。反而，我国上上下下，因循苟且情况一天比一天严重。我们政治腐败，正是他们由衷的盼望。所以，应该严格的挑选郡长县长，裁官并职，优待武装部队官兵的家属，使公私两方，都能精益求精，节省开支，珍惜金钱，对有功的人才赏，对有罪的人才罚。如果能够这样，则桓温、王猛的人头可以砍下，两个敌国可以消灭，岂仅仅限于保境安民！又，索头部落（代王）拓跋什翼犍既老且病，昏庸狂悖，虽然没有经常进贡，但对我们并没有冒犯；我们大军远远北调，对自己只有损害，没有益处（当时，前燕帝国军进驻并州〔山西省中部〕北境，防备拓跋什翼犍）。不如移驻并州，控制西河（山西省离石县），南方保护壶关，北方捍卫晋阳（山西省大原市）；西方盜寇（前秦帝国）来时用以拒守，去时用以截断他们的殿后部队。总比远在塞外驻守一座孤城，保卫一块毫无用处的土地，要好得多。”
奏章呈上去后，如石沉大海，没有反应。
7、十一月二十五日，晋朝丞相司马昱跟最高指挥官（大司马）桓温，在涂中（滁河流域）举行会议，计划下一次北伐行动。任命桓温的世子桓熙当豫州（时州政府应在历阳〔安徽省和县〕）州长，“假节”。
8、最初，前燕帝国在情势紧急时，承诺把虎牢以西割让给前秦帝国，换取救兵（参考本年七月）。晋军败退之后，前燕帝国对这项承诺十分后悔，告诉前秦帝国说：“我们并没有说过这种话，定是使节词不达意，才生出这个误会。有国有家的人，互相救灾救祸，应是人之常情。”前秦帝国天王苻坚听到这种回答，怒不可遏，决心采取军事行动，下令动员。
苻坚派辅国将军王猛、建威将军梁成、洛州（州政府设陕城〔河南省三门峡市〕）州长邓羌，率步骑兵混合兵团三万人，向前燕帝国发动攻击。
十二月，苻坚进攻洛阳。
9、晋朝最高指挥官桓温征调徐、兖二州（江苏省中部）居民，兴筑广陵城（江苏省扬州市），把大营迁此（广陵郡郡政府自三国时代迁至淮阴〔江苏省淮阴市〕，至本年迁回广陵城）。这时，征兵征差，从没有停止，加上瘟疫流行，人民死亡，占全国人口十分之四五（人间惨事），一片嗟叹怨恨。皇家图书馆长（秘书监）孙盛作《晋春秋》，毫不隐瞒避讳地记述当时发生的时事。桓温看到后，暴跳如雷，对孙盛的儿子说：“枋头之役，军事上确实失利，但何至于像你老爹说的那样！这部史书如果流传市面，可是跟你全家满门有关（灭族）！”孙盛的儿子急忙道歉，请老爹删改。这时孙盛年纪已老，在家安度晚年，性情方正严厉，遵守法度，子孙中有的头顶已经长出白发，但孙盛对待他们仍然像对待孩子一样。这件事情发生之后，儿子们围绕着他，叩头痛哭，请他想到一百余口的性命。孙盛大发雷霆，拒绝删改。儿子们不得已，就私下删改。想不到孙盛早已另抄一份，传到外国。后来，晋朝十五任帝（孝武帝）司马昌明在位时（本世纪八〇年代、九〇年代），搜购天下奇书，辽东（辽宁省）人呈献出来，跟当时流行的删改本不同。于是两种版本，同时并存。