5、南凉王国（首都西平〔青海省西宁市〕）车骑将军秃发傉檀攻陷显美（甘肃省永昌县东南），俘虏后凉王国（首都姑臧〔甘肃省武威市〕）昌松郡（甘肃省武威市南）郡长孟祎，质问孟祎为什么不早投降（去年〔四〇—年〕十二月围攻，历时二月攻克）。孟祎说：“我受吕家的厚恩，赐给虎符，命我守卫疆土。如果你大军刚到，我看见军旗，就开城门投降，恐怕你也会降罪。”秃发傉檀释放他，用礼相待，把居民二千余户人家强行迁到南凉王国，班师。

南凉王国任命孟祎当左军政官（左司马）。孟祎辞让说：“吕家（后凉王国）快要覆亡，圣明的贵国政府一定会取得河右（河西走廊），无论聪明的人或愚笨的人，都看得出这个结局。可是，我为人家守城却守不住，更享受敌人的高官贵爵，内心实在不安。如果蒙你恩待，使我能回去，在姑臧接受敝国诛杀，身虽死而名不朽。”秃发傉檀被他的道义感动，放他回国。

6、晋帝国东境疆域因受变民首领孙恩挑起战乱的影响，发生大饥馑，水运粮食又无法供应。中央政府讨伐令既下，桓玄封锁长江，商贩旅客全部断绝，政府和民间，物资都陷于极端缺乏；军粮也不能维持，用谷皮、橡果发给士卒果腹。最初，桓玄判断：中央有太多的严重问题，不可能有时间对付自己，满可以坐在一旁，养精蓄锐，等待时机。想不到讨伐令突然发布，堂兄、太傅府秘书长（太傅长史，时司马道子任太傅〔上三公之二〕）桓石生，写信秘密通知。桓玄大吃一惊，打算坚守江陵（荆州州政府所在县·湖北省江陵县）；秘书长（长史）卞范之说：“阁下英明威武，传播远近。司马元显口中还有吃奶的臭味，刘牢之早已失去民心，我们大军如果能挺进到京畿，把祸福二途明白指出，可以立即看到他们土崩瓦解。怎么会有诱敌深入心脏，自找穷困的想法？”桓玄同意，命桓伟（江州〔州政府夏口〕州长）留守江陵，一面上疏抗辩，一面发出政治号召，指控司马元显罪行，动员武装部队顺长江东下。司马元显看到奏章，大为惊恐。

二月七曰，晋帝司马德宗在宫城西池设筵为即将出征的司马元显饯行。司马元显登上军舰，但不出发。（胡三省原注：“司马元显畏惧桓玄，不敢西上。”）

7、二月十四日，北魏帝国常山王拓跋遵等袭击没弈干（参考去年〔四〇一年〕十二月），抵达高平（宁夏固原县）；没弈干惊慌失措，放弃他的部众，率数千骑兵跟女婿刘勃勃（刘卫辰的儿子，参考三九一年十二月）逃奔秦州（州政府设上邽〔甘肃省天水市〕），北魏军追到瓦亭（宁夏西吉县东南），没有追上，班师，把没弈干所有的储蓄：马四万余匹、家畜九万余头以及来不及逃跑的部众，全都强迫迁到首都平城。没弈干所属的其他部落，分崩离析，四散无主。北魏平阳郡（山西省临汾市）郡长贰尘（贰，姓）再侵入后秦帝国的河东郡（山西省夏县），后秦首都长安（陕西省西安市）大为震动。关中（陕西省中部）各城白天紧闭城门，后秦帝国遂遴选精锐武士，加强士卒训练，准备远征北魏帝国。

8、后秦帝国天王（二任文桓帝）姚兴封皇子姚泓（本年十五岁）当太子，大赦。姚泓性情孝顺，重视兄弟之情，待人宽厚，喜爱艺术，也喜爱谈文作诗，但性格懦弱，身体多病；姚兴早就打算指定他当合法继承人，一直狐疑不决，很久之后，才决定由他当太子。

9、后凉王国首都姑臧（甘肃省武威市）严重饥馑，一斗稻米值钱五千，人们互相吞食，饿死十余万人（人间惨事）。城门白天关闭，连砍柴的道路都被切断。每天都有数百人请求出城当胡人的奴隶或婢女。天王（四任王）吕隆认为这种行为打击人民对政府的信心，于是，把他们全部活埋坑杀，沿途堆满尸体（悠悠苍天）。

北凉王国（首都张掖）首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊（本年三十五岁）率军攻击姑臧，后凉天王（四任王）吕隆派人向南凉王国（首都西平）首领（二任康王）、河西王秃发利鹿孤求救。秃发利鹿孤命广武公秃发傉檀率骑兵一万人赴援。还没有到，吕隆己击破沮渠蒙逊军。沮渠蒙逊请求吕隆解仇结盟，和平共存，留下米谷一万余斛赠送吕隆，然后撤退。秃发傉檀大军进到昌松（甘肃省武威市南），听说北凉军己退，遂把凉泽（甘肃省民勤县东北）、段冢（今地不详）居民五百余家强迫迁回本国，班师。

散骑侍从宦官（中散骑常侍）张融向秃发利鹿孤报告说：“焦朗兄弟盘踞魏安（参考去年〔四〇一年〕十二月），暗中跟姚家（后秦帝国）勾结，反反复复，从中取利，现在不消灭他，将来一定成为政府忧患。”秃发利鹿孤命秃发傉檀再作讨伐，焦朗自己绑住双手，出城投降。秃发傉檀把他送到首都西平，强迫居民迁到乐都（青海省乐都县）。

10、晋帝国南郡公、荆州州长桓玄从江陵出发，深怕事情不能成功，所以时常兴起回军的念头。等到过了寻阳（江西省九江市），还看不见中央大军，大为欢喜，士气也跟着振奋。庾楷的阴谋泄露，桓玄把他囚禁（庾楷暗中投靠司马元显，参考去年〔四〇一年〕十二月）。

二月十八日，晋帝司马德宗下诏（司马元显诏），派齐王司马柔之携带“驺虞幡”，前往阻止正顺流东下的荆、江二州水陆联军，命他们复员解散（“驺虞幡”威力，参考二九一年六月）；桓玄前锋司令斩司马柔之。司马柔之，是南顿王司马宗的儿子（司马宗之死，参考三二六年十月）。

二月二十八日，桓玄军抵姑孰（安徽省当涂县），命他的将领冯该等攻击历阳（豫州州政府所在县·安徽省和县）。襄城郡（侨郡·安徽省繁昌县）郡长司马休之登城同守。桓玄军切断洞浦（安徽省和县东南长江渡口）对外交通线，焚毁豫州州政府舰队。豫州州长谯王司马尚之率步兵九千人，在洞浦列阵，派武都郡（侨郡）郡长杨秋驻军横江（安徽省和县东南长江渡口）；而杨秋投降桓玄，司马尚之部众溃散，司马尚之逃到涂中（滁河流域，安徽省滁州市一带），被桓玄军捕获。司马休之出城应战，大败，放弃城池，落荒而逃。

镇北将军、兖青二州州长刘牢之一向厌恶骠骑大将军司马元显，深怕桓玄一旦覆灭，司马元显将更骄傲任性：同时，也恐怕自己的功劳越高，威名越盛，司马元显越不可能容忍。而且，刘牢之仗恃自己勇敢无敌，手拥当时最强兵力（就是举世闻名百战百胜的“北府军团”），打算借桓玄之手，铲除当权官员，再利用桓玄的弱点，而由自己夺取政权。所以，对于讨伐桓玄并不热心。而大军统帅司马元显更在那里日夜饮酒，不过问军国大事；任命刘牢之当前锋司令，刘牢之有一次没有事先约定时间，就去晋见，司马元显正在大醉，以致无法相晤。等到晋帝司马德宗给司马元显饯行，二人仅在大庭广众中见过一面。

刘牢之驻军溧洲（江苏省南京市西南长江中小岛。溧，音lì〔利〕），军事参议官（参军）刘裕请进攻桓玄，刘牢之不准。桓玄派刘牢之的堂舅何穆游说刘牢之：“自古以来，一个人臣如果手握连君王都心生恐惧的权威，又建立连君王都无法再赏的伟大功勋，而仍能保住性命的，有谁？越王国的文种、秦王国的白起（参考前二五七年）、西汉王朝的韩信（参考前一九六年），侍奉的都是英明的领袖，并竭尽忠心。可是，大事成功之日，仍免不了受到诛灭屠杀，何况你现在的顶头上司，既凶恶而又愚昧！你今天如果战胜，家族全毁；如果战败，家族全亡：请问你将如何选择？假如能彻底改变立场，就可以长保荣华富贵。古人有射中带钩，砍断衣襟之事，仍照样可以当国家辅佐大臣（管仲暗杀姜小白，射中带钩事；参考二五八年十月注。前七世纪四〇年代，春秋时代的晋国夺嫡斗争爆发〔参考二五〇年注〕，太子姬申生自杀，二弟姬重耳逃到蒲邑〔山西省隰县北〕，三弟姬夷吾逃到屈邑〔山西省吉县〕。老爹姬姽诸〔十九任国君献公〕及晚娘骊姬，继续被追杀。前六五五年，派宦官勃鞮对付姬重耳，派将军贾华对付姬夷吾。勃鞮到蒲邑后，姬重耳翻墙逃跑，勃鞮跳上去抓住姬重耳衣襟，举剑就砍，没有砍到人，却把衣襟砍断，姬重耳逃出一命。贾华暗自通知姬夷吾逃走，也空手而回。前六三六年，姬重耳回国登位〔第二十四任国君文公〕，大将吕饴甥、郄芮阴谋政变，邀勃鞮参与；勃鞮反而把消息报告姬重耳，姬重耳并得以免掉一死），何况，桓玄跟你又没有深仇旧怨？”这时，谯王司马尚之已军败被擒，人心惶恐。刘牢之对何穆的话，印象深刻，遂跟桓玄保持联络。东海国（侨那·江苏省镇江市）首府警备区司令（中尉）、东海郡（侨郡·江苏省镇江市）人何无忌，是刘牢之的外甥，跟刘裕的意见相同，竭力劝阻，刘牢之拒不采纳。刘牢之的儿子骠骑将军府参谋指挥官（骠骑从事中郎）刘敬宣也反对，说：“现在，国家衰弱，天下治乱的关键，在老爹跟桓玄掌握。桓玄靠着老爹（桓温）跟叔父（桓冲）留下的权位声望，盘踞古楚王国疆域，事实上，帝国的三分之二土地，都被他割据，一旦放纵他凌辱中央，他的威望就会更高，恐怕对他再也无可奈何。董卓事件（参考一八九年八月）将在今天重演刘牢之大发雷霆说：“你说的那一点普通常识，我难道不知？今天处理桓玄，易如反掌。问题是，平定桓玄之后，教我如何对付司马元显！”

三月一日，刘牢之派刘敬宣晋见桓玄投降。桓玄心里已决定大事，成功之后，首先铲除刘牢之，但表面上仍摆设酒宴，招待刘敬宣，陈列著名书法绘画，陪同刘敬宣一一参观，用来安抚并向他取悦。刘敬宣对这种暗中藏刀的笑容，丝毫没有警觉，只桓玄左右官员心里有数，互相点头暗笑。桓玄权宜任命刘敬宣当首席军事参议官（咨议参军）。

司马元显将要出发，听说桓玄已从陆路抵达新亭（建康城西南），立即放弃旗舰，上岸回京，进驻国立大学（国子学）。

三月三日，司马元显再出城在宣阳门（建康城〔都城〕南门）外扎营，构筑阵地。这时，群情震恐，军心已乱，纷纷传言桓玄己到朱雀桥，司马元显打算率军返问皇宫。桓玄派出的突击部队已经逼近，举刀大喊：“放下武器！”政府军霎时崩溃。司马元显乘马投奔老爹司马道子平常门前可以捉住麻雀的“东府”（参考三九九年十二月），只有张法顺一个人跟随。司马元显问老爹有什么办法，司马道子面对儿子，只有流泪哭泣。桓玄派太傅府参谋指挥官（太傅从事中郎）毛泰逮捕司马元显，押解到新亭，桓玄把司马元显绑到船头栏杆上，一条条宣布他的罪状，司马元显说：“我被王诞、张法顺引入歧途！”

二月四日，恢复隆安年号（之前是元兴元年，之后是隆安六年）。晋帝司马德宗派高级咨洵官（侍中）到安乐渚（今地不详）慰劳桓玄。桓玄遂入京师，宣称奉皇帝诏书解除戒严；诏书遂即任命桓玄总管文武臣官、全国各军区总司令长官（都督中外诸军事。谨就《资治通鉴》记载，晋帝国自建康政府建立之后，至本年为止，仅任命五人领此官衔：王导〔参考三一七年三月〕、王敦〔参考三二二年三月〕、桓温〔参考三六三年五月〕、司马道子〔参考三八五年八月，桓玄是第五人〕，兼丞相、主管政府机要（录尚书事）、京畿总卫戍司令（扬州牧），兼徐、荆、江三州州长，加授皇帝诛杀时专用的铜斧（假黄钺）。桓玄命桓伟当荆州州长，桓谦当国务院左执行长（尚书左仆射），桓脩当徐、兖二州州长（自司马道子任徐州州长，以至后来的谢琰、司马元显，州长其人一直留在京师〔首都建康〕，京口的徐州州政府形同虚设〔因被“北府军团”盘踞〕。直到桓脩，才到京口就任），桓石生当江州（州政府寻阳。从夏口迁回原地）州长，卞范之当首都建康市长（丹阳尹）。

最初，桓玄起兵时，高级咨询官（侍中）王谧曾到江陵送达皇帝诏书给桓玄，桓玄亲自招待他，十分礼敬。等到桓玄在中央掌捤权柄，遂任命王谧当立法院最高立法长（中书令）。王谧，是王导的孙儿（王导，参考三〇四年八月）。新安郡（浙江省淳安县）郡长殷仲文，是殷觊的老弟（殷觊事，参考三九七年四月）；桓玄的姐姐嫁给殷仲文为妻。殷仲文听到桓玄进攻京师消息，放弃郡长位置，投奔桓玄，桓玄命他当首席军事参议官（咨议参军）。刘迈晋见桓玄（刘迈指责桓玄事，参考三九二年十一月），桓玄说：“你不怕死呀，还敢来见我？”刘迈说：“管仲射中带钩，勃鞮砍断衣襟，加上我刘迈，正好三个人。”桓玄高兴，任命他当军事参议官（参军）。

三月五日，有关单位向皇帝提出奏章，弹劾会稽王司马道子：酗酒、不孝，应绑赴刑场，斩首示众。晋帝司马德宗下诏（桓玄诏），把司马道子贬逐到安成郡（江西省安福县）；斩司马元显以及东海王司马彦璋（司马元显的儿子）、谯王司马尚之、庾楷、张法顺、毛泰等，都绑到首都建康街市，砍下人头。桓脩为王诞竭力请求，仅把王诞贬逐到岭南（南岭以南）。

柏杨曰：

司马元显临死时，不过一个二十一岁、少不更事的花花公子。他的儿子司马彦璋，可能还是吃奶的婴儿。是无限权力的封建政治害了这对年轻父子，也是无限权力的封建政治害了中国人。无限权力这种滤过性病毒，连历尽人生艰难的老将都挡不住，何况一个小娃！

桓玄突然任命刘牢之当会稽郡（浙江省绍兴市）郡长（内史）。刘牢之既惊又怒，说：“一开始就剥夺我的兵权（指把自己调离“北府军团”总部京口），大祸就会来临。”留在首都建康的刘敬宣，请求回京口劝告老爹接受命令，桓玄允许。刘敬宣建议刘牢之袭击桓玄，刘牢之犹豫，不敢决定，只把大营移到班渎（江苏省南京市北），秘密告诉刘裕说：“我想率军北上，跟驻防广陵的高雅之会合（去年〔四〇一年〕六月，高雅之被孙恩俘虏，不知何时脱险），起兵安定国家，你能不能跟我前往？”刘裕说：“将军率数万人的精锐部队，望风迎降，归附桓玄，他的名望已达巅峰，声威震动天下，无论政府民间，对他一致顺服，广陵虽近，岂容你走到？我当脱下军服，恢复平民身份，返回京口！”何无忌问刘裕说：“我怎么办？”刘裕说：“依我观察，你舅父（刘牢之）难逃毒手，你不妨随我去京口，桓玄如果遵守臣属的节操，我们就侍奉他。不然，我们再想办法对付。”

刘牢之决心叛变，集合各将领以及僚属，讨论如何据守长江北岸，讨伐桓玄。军事参议官（参军）刘袭说：“有一种绝对不可以去做的事，就是谋反。将军几年前反王恭（参考三九八年九月），近些日子反司马元显，现在又要反桓玄。一个人一连三次谋反，怎么还能立在天地之间？”说罢，站起来就走，在座的其他将领和部属，很多人也纷纷离座，一哄而散。刘牢之知道他对军队已失去控制，命刘敬宣去京口迎接家眷。不知道什么原因，耽误了归程，约定的日期已到，却没有回来。刘牢之认为阴谋已经泄露，全家已被桓玄屠杀，遂率领他的私大军队向北逃走，经过新洲（江苏省南京市北长江中小岛），精神崩溃，上吊而死。死后，刘敬宣才到，不敢停下来向老爹一哭，立即飞船渡江，投奔广陵，属下将领们共同装殓刘牢之，把灵柩运回丹徒（江苏省镇江市东丹徒镇）。桓玄下令剖开棺木，砍下刘牢之尸体上的人头，把尸体拖到街市上，由民众观看。

11、晋帝国大赦，改年号大亨（之前是隆安六年，之后是大亨元年）。

桓玄让出丞相及荆（江陵）、江（寻阳）、徐（京口）三州州长职位，改任全国武装部队总司令（太尉）、全国各军区总司令长官（都督中外诸军事）、京畿总卫戍司令（扬州牧），兼豫州（州政府历阳）州长、文武百官总管。另外任命琅邪王司马德文当太宰（上三公之一）。

12、晋帝国将领司马休之（司马尚之老弟）、刘敬宣、高雅之一齐投奔洛阳（河南省洛阳市东白马寺东，时属后秦帝国），各人派各人的儿子或老弟到后秦帝国（首都长安〔陕西省西安市〕）请求救援。后秦天王姚兴发给证明文件，使他们到关中（陕西省中部）招募上卒，最后，招募到数千人，再回到关西（函谷关以西），驻防彭城（江苏省徐州市）一带。

13、晋帝国变民首领孙恩攻击临海（浙江省台州市西北章安镇），临海郡郡长辛景击败变民军，大肆屠杀，变民军所裹胁的三吴（太湖流域及钱塘江流域）男女老幼，几乎死尽。孙恩恐怕被俘，投海而死。他的门徒党羽以及小老婆群、歌女、舞女，一同自杀的，有数百人；因为死于投水，所以死者被称“水仙”——借水而成神仙。残余部众仍有数千人，拥举孙恩的妹夫卢循当盟主。卢循，是卢谌的曾孙（卢谌，参考三五一年三月），神采清秀，多才多艺。小时候，佛教和尚惠远曾经对他说：“你虽然有一种儒雅的气质，可是心里一直不想走正道，怎么办？”

全国武装部队总司令（太尉）桓玄打算用安抚手段，使东部恢复平静，遂任用卢循当永嘉郡（浙江省温州市）郡长。卢循虽然接受政府委派，但对人民仍继续凶暴劫掠。

14、三月六日，后燕帝国大赦。

15、南凉王国首领（二任康王）、河西秃发利鹿孤患病，遗嘱吩咐把围事交付给老弟秃发傉檀。

最初，老爹秃发思复鞬非常喜爱和看重秃发傉檀，对儿子们说：“傉檀的气度见识，你们都赶不上。”所以老哥们都不传子而传弟（一任武王秃发乌孤逝世前的遗嘱便强调此点，参考三九九年八月）。秃发利鹿孤登位后，并不负实际政治责任，军国大事，全由秃发傉檀决定。秃发利鹿孤逝世（年龄不详），秃发傉檀（本年三十八岁）继位，改称凉王（南凉王三任景王）；改年号弘昌（之前是建和三年，之后是弘昌元年），迁都到乐都（青海省乐都县），定秃发利鹿孤谥号康王。

16、夏季，四月，晋帝国全国武装部队总司令（太尉）桓玄，出京进驻姑孰（不久，豫州州政府更从历阳迁至此），请求辞让主管政府机要（录尚书事）官职；晋帝司马德宗下诏（桓玄诏）批准，但国家大计方针都要到姑孰向他请示，其他小事，则由国务院总理（尚书令）桓谦跟首都建康市长（丹阳尹）卞范之决定。

自从司马德宗登基（三九六年九月）以来，全国人民对不断的灾难战乱深感厌倦。桓玄刚到之时，罢黜奸佞，擢升贤才，京师一片欢腾，都希望政局安定。想不到不久，桓玄奢侈豪华，放纵享乐，法令不断改变，党派纷起，凌辱皇家，减少皇家车马轿舆的供应，连晋帝司马德宗都几乎挨饿受冻，人民大为失望。

三吴（太湖流域及钱塘江流域）发生大饥馑（太湖流域及钱塘江流城是中国农产品最富庶地区），人民饿死或逃亡的占原人口的一半，户口也相对减少一半。其中也有程度差异，会稽郡（浙江省绍兴市）户口减少十分之三四，临海郡及永嘉郡（浙江省温州市）人民几乎死尽。富豪之家，身穿绫罗绸缎，怀裹金玉奇宝，关闭大门，在家中活活饿死（人间至惨）。

17、被留在南凉王国的乞伏炽磐终于从西平逃回后秦帝国苑川（甘肃省榆中县东北），南凉王秃发傉檀把他的妻子儿女随后送回（乞伏炽磐在西平当人质事，参考前年〔四〇〇年〕十一月）。老爹乞伏乾归命乞伏炽磐到首都长安朝见后秦天王姚兴，姚兴命乞伏炽磐当兴晋郡（甘肃省临夏市）郡长。

18、五月，晋帝国变民首领卢循自临海郡进入东阳郡（浙江省金华市），全国武装部队总司令（太尉）桓玄派抚军将军府大营军事参议官（抚军中兵参军）刘裕率军攻击，卢循战败，退回永嘉郡。

19、高句丽王国（首都丸都〔吉林省集安市〕）攻击后燕帝国宿军城（辽宁省北宁市）；后燕平州（州政府宿军）州长慕容归放弃城池，逃走。

20、后秦帝国天王姚兴命国务院总理（尚书令）姚晃辅佐太子姚泓，留守首都长安；车骑将军没弈干暂时镇守上邽（甘肃省天水市）、广陵公姚钦镇守洛阳（河南省洛阳市东白马寺东）。动员大军，派义阳公姚平、国务院右执行长（右仆射）狄伯支等，率步骑兵四万人庞大兵团攻击北魏帝国，姚兴亲率主力大军随后继进。姚平攻击乾壁（山西省襄汾县东南），六十余日，攻克。

秋季，七月，北魏帝拓跋珪派毗陵王拓跋顺及豫州（州政府设野王〔河南省沁阳市〕）州长长孙肥等率六万骑兵，作为前锋；而亲率大军尾随进发，对后秦军迎头痛击。

2、l八月，晋帝国全国武装部队总司令（太尉）桓玄，用暗示和压力，命中央政府以平定司马元显有功为理由，封桓玄当豫章公：用平定殷仲堪、杨佺期有功（参考三九九年十二月）为理由，再封桓玄当桂阳公；本封南郡公仍然保持。桓玄把豫章公转让给儿子桓昇，把桂阳公转让给侄儿桓俊。

22、北魏帝拓跋珪抵达永安（山西省霍州市），后秦帝国义阳公姚平派勇将率精锐骑兵二百人，侦察北魏军团虚实动静，北魏长孙肥迎战，把二百人全部俘虏。姚平即行撤退，拓跋珪追击。

八月九日，在柴壁（山西省临汾市西南三十千米）追到，姚平登城固守，北魏军把城池团团围住。后秦天王姚兴亲自率军四万七千人救援，打算进军天渡（柴壁在汾水东，天渡在汾水西），运粮接济姚平。北魏国立大学教授（博士）李先说：“《兵法》：‘居于高处，将被敌人围困；居于低处，将被敌人囚禁。’秦国（后秦帝国）同时犯了这两项错误。应在姚兴未到之前，我们先派突击部队占领天渡，柴壁可以不战而得。”拓跋珪下令兴筑重重长墙，加强包围圈的纵深，对内阻止姚平军出围，对外防止姚兴军入围。广武将军安同向拓跋珪建议说：“汾水之东，有一个地方叫蒙坑（山西省襄汾县南），东西三百余里，没有道路可通。姚兴大军必然沿汾水北进，直逼柴壁，如此，盗匪（后秦军）的声势互相接应，重围即令再为坚固，对他们也不能制服。不如搭起浮桥，进到汾水西岸，兴筑长墙拒抗，盗匪就是逼近，也毫无办法。”拓跋珪采纳。姚兴抵达蒲坂（山西省永济县），对强大的北魏军团深感畏惧，不敢前进，很久之后，才向前推进。

八月二十八日，拓跋珪率步骑兵三万人混合兵团，在蒙坑之南迎战姚兴，杀一千余人。姚兴撤退四十余里；姚平也不敢出城。拓跋珪分别派出部队据守险要，使后秦军不能接近柴壁。姚兴遂渡汾水西岸，倚靠山岭山谷，兴筑营寨，砍伐柏树，从汾水上游投入，顺流而下，希望撞毁北魏所建的浮桥，北魏军却从水中捞起，劈柴煮饭。

冬季，十月，姚平粮食吃完，箭矢用尽。深夜，率所有战斗部队大开南城门，向西南突围。姚兴大营紧靠汾水西岸，燃起烽火，擂动战鼓，高声呐喊，支援姚平的突围军。姚兴希望姚平力战逃命，而姚平则希望姚兴向北魏围城军发动攻击接应，双方只在那里瓦相呼叫，却都不敢强攻围城军长墙阵地。姚平无法突围，智谋枯竭，力量已尽，无可奈何，遂率部下投入汾水求死，诸将领很多人追随姚平，也投入汾水；拓跋珪派蛙人下水搜捕，没有一个人逃脱。俘虏狄伯支及南越兵团指挥官（越骑校尉）唐小方等四十余人：留在岸上的二万余人全都束手被擒。姚兴在汾水西岸，眼睁睁看到他们走投无路，投水被俘，而竟没有一点力量拯救，仝军大哭，悲声震动山谷。姚兴几次派使节请求和解，拓跋珪拒绝，并乘胜进攻蒲坂，后秦守将晋公姚绪（时任并冀二州〔州政府蒲坂〕全权州长）坚强守卫，不出城应战。正巧，柔然汗国（瀚海沙漠群）打算攻击北魏帝国，拓跋珪得到消息。十月十三日，拓跋珪撤退。

有人指控天文台长（太史令）晁崇及老弟禁宫咨询官（黄门侍郎）晁懿暗中勾结后秦军。拓跋珪到晋阳（山西省太原市），下令二人自杀。

23、后秦帝国把河西（河西走廊）豪门人族一万余户人家迁到首都长安。

24、晋帝国全国武装部队总司令（太尉）桓玄诛杀吴兴郡（浙江省湖州市）郡长高素、将军竺谦之跟堂兄竺朗之、军事参议官（参军）刘袭（不知刘袭为什么不见容）和老弟刘季武，都是“北府军团”的将领（刘牢之的旧部）。刘袭的老哥、冀州（侨州）州长刘轨，邀请司马休之、刘敬宣、高雅之等共同据守山阳（江苏省淮安市），打算起兵讨伐桓玄，不能战胜，撤退。将军袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭都追随他们，打算投奔北魏帝国。走到陈留郡（此应是侨郡·安徽省毫州市）南，分为两批：刘轨、司马休之、刘敬宣，投奔南燕帝国。袁虔之、刘寿、高长庆、郭恭，投奔后秦帝国。

北魏帝拓跋珪最初听说司马休之等打算前来，大为高兴。后来，对他们竟然不来非常奇怪。命兖州（州政府设滑台〔河南省滑县〕）州长长孙肥查访，捕获司马休之等的随从，询问缘故，都说：“魏国（北魏帝国）威望声名，传播远方，所以司马休之等都盼望归附。可是后来听到崔逞被杀的事（参考三九九年八月），才决定分别投奔其他两国。”拓跋珪深感后悔。从此，知识分子有什么过失，多能受到包容优待。

25、南凉王（首都乐都〔青海省乐都县〕）秃发傉檀攻击后凉天王吕隆据守的姑臧。

26、后燕帝国天王（四任昭文帝）慕容熙（本年十八岁）收纳故首都中山市长（中山尹）苻谟的两个女儿当小老婆（苻谟死于慕容详之手，参考三九七年五月）；大女儿苻娀娥当贵人；小女儿苻训英当贵嫔；苻训英尤被宠爱。丁太后因受到冷落，怨恨入骨，遂跟侄儿国务院执行官（尚书）丁信阴谋罢黜慕容熙，另行拥立章武公慕容渊；消息外泄，慕容熙逼令丁太后自杀，但仍用皇后的礼节安葬，谥号献幽皇后。

十一月三日，斩慕容渊及丁信。

十一月六日，慕容熙在北原（首都龙城北郊）打猎，石城（辽宁省建昌县西）县长高和跟皇家御库房卫队（尚方兵）在京师（首都龙城）叛变，斩京畿总卫戍司令（司隶校尉）张显，大掠宫廷，取出军械库的武器，胁迫军营官府紧闭城门，登城拒守。慕容熙得到消息，立刻奔回，城上的人都放下武器，大开城门，把参与叛变的人全部诛杀；只有高和逃走。

十一月九日，大赦。

27、北魏帝国任命庾岳当最高监察长（司空）。

十二月十七日，北魏帝拓跋珪返云中（当时，云中地区〔内蒙古呼和浩特市以南、山西省北界以北一带〕最重要的城池分别是云中城〔内蒙古托克托县〕和盛乐城〔内蒙古和林格尔县〕；云中城在西，盛乐城在东，二地相距四十五千米。自三九八年七月，北魏帝国把首都自盛乐城迁到平城之后，在故都盛乐城设置云中郡，后来又设置云中镇〔相当于州级的地方军事单位〕，故宫称云中故宫或盛乐宫；而在云中城附近〔托克托县〕，则另行兴建云中宫。所以《资治通鉴》中出现多次的“云中”，指的到底是云中城？云中郡？云中镇？还是云中宫？必须自己判断。此处所指当是云中城）。

柔然汗国（瀚海沙漠群）豆代可汗（一任）郁久闾社菕听说拓跋珪攻击后秦帝国，遂南下，穿过参合陂（此参合坡在今内蒙古凉城县东），军锋直到豺山（山西省右玉县北）跟善无（山西省右玉县）北方的草泽地带，才向北撤退。北魏常山王拓跋遵率一万骑兵追击，没有追到，班师。

28、晋帝国全国武装部队总司令（太尉）桓玄，派监察官（御史）杜林前往安成郡（江西省安福县）保护会稽王（文孝王）司马道子。杜林依照桓玄暗示，用毒酒把司马道子毒死（司马道子年三十九岁）。

29、北凉王国首领（二任武宣王）、张掖公沮渠蒙逊任命的西郡（甘肃省永昌县西北）郡长梁中庸叛变，投奔西凉王国。沮渠蒙逊得到消息，笑说：“我待梁中庸，恩同骨肉，他却不相信我，是他自己辜负自己，我岂在乎一个人！”把梁中庸的妻子儿女，令都送走。

西凉首领（一任武昭王）、凉公李嵩（本年五十二岁）问梁中庸说：“我比索嗣怎么样？”梁中庸说：“不能相比。”李暠说：“索嗣的才能如果高过我，我怎么能在千里之外，用长绳绞住他的脖颈？”（索嗣被杀，参考前年〔四〇〇年〕四月）梁中庸说：“一个人的智慧谋略，有时成功，有时失败。一个人的命运，有时顺利，有时不顺利。殿下跟索嗣，成功失败的详细情形，我不知道。可是，如果仅以生死作为判断，身死的智慧谋略都差，胜利的智慧谋略都高，那么，公孙瓒的贤能，难道压过刘虞？”（公孙瓒杀刘虞事，参考一九三年。）李暠沉默不语。

30、晋帝国逃亡将领袁虔之等抵达长安，后秦天王姚兴问说：“桓玄才能比他老爹（桓温）怎么样？最后能不能成功？”袁虔之回答说：“桓玄利用政府衰弱混乱的机会，盗取宰相高位，猜忌成性，而又刻薄残忍，刑罚赏赐，都不公平。以我的看法，他跟他老爹相差太远。而且，桓玄已掌握大权，大势所趋，非篡夺政权不可，那可是为别人开道，替别人扫除路上障碍！”姚兴认为他分析深入，命袁虔之当广州州长（空头官衔）

31、本年，后秦帝国天王姚兴封昭仪张女士当皇后；又封儿子姚懿、姚弼、姚洸、姚宣、姚谌、姚愔、姚璞、姚质、姚逵、姚裕、姚国兒都当公爵。派使节任命秃发傉檀（南凉王国三任景王）当车骑将军、广武公，沮渠蒙逊（北凉王国二任武宣王）当镇西将军、沙州州长、西海侯，李暠（西凉王国一任武昭王）当安西将军、高昌侯。

后秦帝国镇远将军赵曜率军二万人，驻防西疆的金城（甘肃省兰州市），建节将军王松匆率军帮助吕隆（后凉王国四任天王）协防姑臧。王松匆经过魏安（甘肃省古浪县东）时，南凉王秃发傉檀的老弟秃发文真发动突击，生擒王松匆。秃发傉檀大怒，把王松匆送回长安，上疏深自责备（后秦帝国威震西方）。