广阔的高原位于中国、西伯利亚和里海之间，从这里一再涌现迁徙和战争的浪潮。匈奴人和突厥人的故土在12世纪时，被很多游牧部落占据，他们有共同的祖先和类似的习俗，在所向无敌的成吉思汗联合和指挥之下进行征战行动。这个蛮族（他在家族中的称呼是铁木真）在迈向伟大事业的过程中，一直踩着敌手的脖颈。他的出身很高贵，但这完全是取自战争胜利的骄傲，根据君王或人民的追溯，他第7代的祖先是纯洁无瑕的处女怀孕所生。铁木真的父亲曾经统率13个旗，组成的家庭约有3万或4万户，三分之二以上的人员拒绝付什一税，不愿听命于年幼的孤儿。铁木真13岁时就与反叛的臣民作战，亚洲未来的征服者失败，只有逃走或是降服于他人。但是他的发展超越命运的安排，40岁时建立起卓越的名声，已将邻近的部落揽括在他的统治之下。处在社会初期的状况下，政策的拟定非常简陋，然而勇敢的行为极为普遍，一个人的优越地位建立在权势和果决的基础上，统治者要能惩罚敌人和酬庸朋友。

他最早的军事联盟通过简单的仪式来建立：杀一匹马作为牺牲，并且用湍急的溪流来测试胆识。铁木真发誓要与他的追随者同甘苦、共生死。当他把自己的马匹和服饰分给大家时，获得的感激和未来的希望使他更为富有。等他赢得第一次的胜利后，就在火堆上面架起70个大瓮，将70个罪大恶极的叛徒投进沸腾的滚汤之中。生性傲慢的敌人自取灭亡，行事谨慎的部落全都降服，使得受到影响的地区范围逐渐扩大。克烈汗的头颅骨被镶上银边当作酒杯，最勇敢的酋长看到以后都会胆战心惊。这位可汗的另一个名字叫作长老约翰，曾经与罗马教皇和欧洲的君王建立联系。铁木真雄心壮志，不惜运用迷信的伎俩：一位赤身裸体的先知能骑着白马升到天堂，从他那里得到成吉思汗的头衔，意为“伟大的君王”，并且获得神圣的权利去征服和统治世界。他参加部落大会所坐的毛毡，后来一直作为遗物受到尊敬，他接受欢呼成为蒙古人和鞑靼人的大可汗。这些家族的称呼有所不同，他们经常是彼此竞争的对手，提到蒙古人则代表着皇室的出身。鞑靼人这个称呼出于意外或错误，延伸范围将北部地区广阔的荒野包括在内。

成吉思汗制定法规以教导他的臣民，对内保持国家的和平，对外采取敌对的行动。凡是犯有通奸、杀人、伪证和盗窃牛马这些重罪的人要处死，慓悍的人民彼此的交往态度温和而且行为公正，未来的大可汗推选制度将君王授予成吉思汗的家族，使他们成为整个部落的首领。狩猎的规则在鞑靼人营地最为重要，出猎不仅带来乐趣，而且获得丰收。胜利的民族为了保持神圣的地位，把所有的工作交给奴隶和外人。除了成为职业军人，其他的行业都是低贱的奴役。提到部队的编组和训练，每个人的武器是弓箭、弯刀和狼牙棒，区分为百夫长、千夫长和万夫长，这些职位按照制度由资深人员出任。每位军官和士兵都要为战友的安全和荣誉负责，违反者可以被判处死刑。征战的精神与以下的法则息息相关：除非敌军遭到击败或提出恳求，否则绝不会批准和平协定。

成吉思汗对宗教抱持的态度使我们感到惊讶和赞许。欧洲的天主教宗教法庭裁判官用残酷的手段来防卫毫无意义的东西，对于蛮族的行为一定百思不解。他们竟能预知哲学的思维程序，依据纯粹的一神论和完美的宗教自由建立法律体系。在信仰方面，主要和唯一的教条是只有一位神存在，创造万物，德行充沛于天地之间，连成吉思汗都出自他的大能。蒙古人和鞑靼人习惯于崇拜各个特定部落的偶像，很多人受到外国传教士的影响，转而信奉摩西、穆罕默德和耶稣基督的宗教。各种宗教体系都享有自由与和谐，在同一个营地里接受教义的倡导和礼拜的仪式，不论是佛教的和尚、伊斯兰教的阿訇、犹太教的法师、聂斯托利派的僧侣还是拉丁的教士，都能够获得服役和贡金的豁免。傲慢的战胜者在布哈拉的清真寺里，可能骑在马上践踏《古兰经》；但是对于那些最具敌意教派的先知和教皇，温和的立法者对他们都很尊敬。成吉思汗没有读和写的能力，不可能从书卷上获得这些道理。除了伊果人的部落，绝大部分的蒙古人和鞑靼人，都像他们的统治者一样大字不识。他们的功勋靠着记忆保存在传说之中，成吉思汗逝世68年之后，这些口述的传说经过搜集和编写，形成简洁的编年史，由中国人、波斯人、亚美尼亚人、叙利亚人、阿拉伯人、希腊人、俄罗斯人、波兰人、匈牙利人和拉丁人提供资料补充，每个民族都提到本身的灾难和败北，令人信服。