成吉思汗和他的部将运用武力逐次平服沙漠的各旗，把帐篷安置在中国的长城和伏尔加河之间这片广大的荒原上。蒙古皇帝成为游牧世界的君王，数百万牧人和士兵的领主。他们感受到联合后的实力，急着冲向南方气候温暖和物产富裕的地区（1210～1214 A.D.）。他们的祖先曾经是大金皇帝的属臣，就是铁木真也为表示尊荣的奴仆称呼感到羞辱。大金的宫廷为过去诸侯派来的使臣而感到大吃一惊，他的口气像是代表权势极大的国王，坚持要求向伟大的成吉思汗支付贡金和服从命令，所作所为像是要以其人之道还治其人之身，同时使臣对待“天子”的态度极为藐视。宫廷用傲慢的答复掩饰暗中的焦虑之情，他们的畏惧很快为无数骑兵部队的进军所证实，军队从各方面突穿长城守备薄弱的防壁。90座城市被蒙古人攻破或是饱受饥馑之苦，只有10座城市逃过毁灭的命运。成吉思汗熟知中国人的孝顺，用俘虏来的敌方父母来掩护他的前卫，这种可耻的做法滥用敌人在道德方面的弱点，但有时还是无法发挥作用。他的入侵获得10万契丹人的支持，这些叛军原来在护卫边疆，然而他愿意接受和平协定：一位大金的公主、3000匹马、500名奴仆及500名处女，以及黄金和丝绸的贡品，用这些作为他撤军的代价。在第二次的远征中，他逼得大金皇帝退过黄河到更南边的行宫。围攻北京旷日持久而且极为困苦，饥馑使居民的人数只剩下十分之一，很多人易子而食。当他们的武器用罄，就拿金块和银锭用机具来发射，但是蒙古人挖一条坑道进入首都的中心，皇宫的大火燃烧了30天之久。鞑靼战争和国内党派的倾轧使得大金的城池成为废墟，北方的5个省被并入成吉思汗的帝国。

成吉思汗在西方接触到花剌子模苏丹的疆域。使用穆罕默德之名的君主统治着从波斯湾到印度和突厥斯坦的边境地区，带着雄心万丈的抱负想要仿效亚历山大大帝，竟然忘记他们的祖先受到塞尔柱家族的奴役和后来的背叛。成吉思汗的意愿是与最有权势的穆斯林君主建立友谊和通商的关系，巴格达的哈里发用暗中唆使的手段引诱他出兵，这样一来等于将宗教和国家的安全拱手让人。这时发生了一桩残酷的意外事件，激怒了鞑靼人，让他们有正当的理由可以入侵亚洲南部。一个商队有3名使臣和150名商人，由于穆罕默德苏丹的指使而在奥特拉遭到逮捕和谋杀。成吉思汗要求公平处理此案，遭到拒绝以后，还是没有立即采取行动；等到他在高山经过3个夜晚的祈祷和斋戒，蒙古皇帝决定诉诸神明和他的刀剑讨回公道。

一位见多识广的作者提到，要是就参加的兵力和伤亡的人数来说，欧洲的会战在亚洲人看来不过是一场小规模的前哨战斗。据说在成吉思汗和他4个儿子的旗帜下，进军的队伍是70万蒙古人和鞑靼人（1218～1224 A.D.）。广阔的平原一直延展到锡霍河和药东水的北部，他们在这里遭遇到苏丹的40万士兵，第一场会战打到暗夜才停手，有16万花剌子模人被杀。穆罕默德为敌军的实力强大和作战英勇而震惊不已，处于危险的态势，只有赶紧撤军，将部队配置在边区的城镇。虽然蒙古人在野战中战无不胜，但苏丹预判他们无力进行旷日持久而且困难重重的围攻，因此要靠着防御作战将他们击退。不过生性谨慎的成吉思汗有一支由中国人组成的工程部队，精通各种机械和器具的运用，或许已经明了火药的秘密和作用，经过严格的训练和纪律的要求，比起防守本国的领土安全，攻击外国的城镇更加英勇，获得攻无不克的盛名。波斯的历史学家提到蒙古人对奥特拉、科基德、布哈拉、撒马尔罕、花剌子模、赫拉特、梅罗伊、尼萨波尔、巴尔奇和坎达哈的围攻和夺取，以及河间地区、花剌子模和呼罗珊这些物产富饶和人口繁多的地区被蒙古人征服的经过。长久以来阿提拉和匈奴人带来毁灭的敌对行为，可以用成吉思汗和蒙古人的例子来说明。我愿意在这里特别加以叙述，从里海到印度河数百英里广袤的地区遭到摧毁，过去装点着人类勤奋和努力的成果，经过4年的蹂躏，在尔后5个世纪都无法恢复。蒙古皇帝鼓励或纵容部队采取狂暴的手段，只要热衷于抢劫和残杀就不会产生据有的希望，战争的行动是用正义和报复当成借口，激发天生的残暴习性。

穆罕默德苏丹的身败名裂完全是自食其果，却为国家带来极大的灾祸，后来默默无闻地死在里海的一座小岛。要是有一位英雄人物能够拯救花剌子模帝国，那就非苏丹的儿子扎兰丁莫属。他采取积极的攻势行动，一再使蒙古人势如破竹的胜利受到扼阻。后来他且战且退到达印度河，受到兵力优势的敌军压迫，扎兰丁在面临绝望的最后关头，策马冲进波涛之中，游过亚洲河面宽阔和水势湍急的巨川，连成吉思汗本人都深表钦佩。蒙古的征服者在他的营地听到疲惫不堪而又发了横财的部队发出不满的声音，想要返回本国享受胜利的成果，他也只能勉为其难地屈从他们的要求。部队的行动受到亚洲战利品的拖累，只有放慢后撤的速度，为了缓和敌对的情绪，对于战败者的悲惨状况表示怜悯之意，同时宣称他的意图是要重建被他的军队所摧毁的城市。等到他渡过阿姆河与锡尔河，就与手下两位部将会师，他们接到指派率领3万人马去征服波斯的西部行省。蒙古大军一路击败阻挡他们前进的国家，深入敌境直达德本的城门，渡过伏尔加河并且横越大漠，这次远征等于绕着里海走了一圈，这是前无古人后无来者的壮举。成吉思汗在镇压反叛和独立的鞑靼王国以后才发出返国的信号，他在安养天年和享尽尊荣后崩殂（1227 A.D.），临终前交代儿孙要完成征服中华帝国的伟业。

成吉思汗的后宫有妻子和侍妾共500名，无数的子孙中间有4个儿子凭着身份和功勋获得声誉，无论是在和平还是战争时期都担任父皇授予的重要职务。术赤总管负责狩猎，察合台是法官，窝阔台是大臣，拖雷是将领。他们的名字和行动经常在征战的历史中占有重要的地位，基于个人和公众的利益能够精诚团结，合作无间。窝阔台经过部族大会的推举，公开宣布成为大汗或蒙古和鞑靼的皇帝，3个兄弟和他们的家庭对从属于王权的地位感到满足。他的儿子贵由继位，过世以后帝国传给他的堂兄弟蒙哥和忽必烈，这两位皇帝都是拖雷的儿子，成吉思汗的孙子。在成吉思汗之后四位继承者统治的68年期间（1227～1295 A.D.），蒙古人几乎征服了整个亚洲和大部分欧洲地区。我并没有按照时间的先后，也没有叙述详情，仅就他们在东方、南方、西方和北方的征战过程，做一个简略的描绘。