野鸭总是在菲利克斯的头顶飞着。被菲利克斯驱赶时，又躲到了他的身后。菲利克斯仔细张望着，想弄明白野鸭行动的原因。他发现（事实上已经发现一段时间了），附近有一个由水禽组成的绵延的长队，野鸭、家鸭、黑鸭、雷鸟，还有小型的䴙䴘，都向他飞来，随后向西游去。水鸟们一见他，就游到河岸两旁，或者干脆飞起来给他让路。他注意到，岛上的一些小鸟也朝着同一个方向逆风迁徙。鸟儿们不慌不忙地飞驰着，从一个小岛到另一个小岛，从灌木飞到树上，一遍捕食一边叽叽喳喳地闲聊。它们行进的路线的确不同寻常。

麻雀、朱顶雀、乌鸦、画眉鸟、鹪鹩、白候鸟，还有许许多多其他的鸟类，都从他头上和左右身边飞过。菲利克斯对这迁徙更感兴致勃勃了。尤其让他百思不得其解的是，现在应该是鸟儿孵蛋的季节，这成千上万候鸟的巢里，一定还有不少未孵化的蛋和雏鸟被抛弃了。他想不通其中的缘由。他猜想，可能也有成群的鱼在迁徙。但是水面总有波澜，独木舟也在轻快地滑行，他无法观察水下的情况。大约一个小时后，他先前观察到的鸟类迁徙大队的队伍戛然而止了。

水上突然不见了水禽，树林中也不见了雀科鸣鸟。鸟儿显然都已经飞过了此处。而这支西迁大军的殿后部队，无疑已经分散各地，以至于菲利克斯在遇见迁徙的鸟类之后好长一段时间才起疑心。当他越来越接近迁徙队伍的中心时，鸟群变得更加密集了。从这群鸟儿间穿过时，他发现了一处偏僻幽静的地方。在这里，水草变得越发厚实，证明他正逐渐远离陆地。但四周的小岛看不到任何水禽和鸟类。菲利克斯试图绕过一个较大的岛屿时，突然看见一串好似白浪的东西。但是下一秒，他就发现这白色的物质，其实是一大群燕子和其他燕科小鸟，正掠过水面直飞向他。他还没来得及看清燕子的队伍有多长，鸟群就已经呼啸而过了。菲利克斯回头看去，发现鸟群正顶着风，继续向西飞去。

现在，水面如同岛屿和天空一般，毫无鸟类的踪影，连一只燕子看不到。菲利克斯纳闷自己是不是走入了什么未知的危险地带，但是他也感觉不出什么。他唯一能想到的风险，就是水上越来越大的风势，可能演变成飓风，但真来飓风他也不怕，因为此处无数的小岛，足够为他提供避风所了。有些岛屿旁的避风处是如此之好，即使他的帆挂满了风，驶过水面时还是平稳有加，因为水上布满了灌木和垂柳。不论大风吹得舵偏转了多少度，他还是能够找个岸边的避风处休息一下。

天空依旧万里无云，轻微的雾霭时而出现。菲利克斯有时感觉正前方和东面的雾更厚一些。没有任何让人感到不适的事情，恰恰相反，他的好奇心活跃了起来，他渴望发现是什么惊动了这些鸟儿。船又开了一阵子，前方水面变得宽阔，沙洲取代了小岛，所以菲利克斯也能目及相当远的距离。在一处波澜不惊的岸边，他发现一股逆流的水波正向自己涌来。隔着不远处，又有两拨水波。虽然菲利克斯看不真切，但他知道，肯定是几群鱼在此经过，搅乱了湖水。

沙洲上的植被看上去棕黄憔悴，更像是在秋天里的模样，而非初夏。鸢尾的尖端呈现棕色，水草也显得稀疏。它们好像失去了生长的能力，只发育到正常高度的一半。低矮的柳树条垂在水上，颜色暗淡，针刺灌木也枯萎了，枝干上覆盖着毛毛虫的硬茧。他划得越远，眼前的境况就越衰败。树木一并没了，就连柳树也越来越少，越来越粗短。最高的灌木也不过齐胸高。他的船越发暴露在风中，所以能快速地驶过湖岸和离散的岛屿。他注意到，连头上的乌鸦都不见了。翻倒的贻贝壳在阳光下闪烁着，照见乌鸦原来出没的地方，但是现在，菲利克斯连一只也看不见了。

菲利克斯觉得此处的水质不再有先前的澄澈，而是变得浑浊。这很可能是微波在浅滩处搅乱沙子的缘故。在格外厚重的雾气之外，能见度只有不到一英里。雾气遮挡了岛屿和所有的一切。菲利克斯本以为船马上要进入雾中了，但是雾却随着他的前进而退却。他沿着岛屿的湖岸前行，整个岛岸像是污渍一般黑，避风处的水面上浮着渣滓。菲利克斯一看到这些，就知道自己已经离开了主湖区，进入了湖湾。因为这种渣滓，他只在家附近极偏僻的小溪里见过，那里的水差不多和沼泽一样，是静止的。而英伦湖的水质，素以清澈纯净而著称。

想到了这些，他保持着机警，等待看见小溪或者湖湾尽头的时刻，好准备把帆拉低。风越来越猛烈，直到剧烈地咆哮，但是无数的沙洲分离了波浪的势头，所以航行也未受困扰。一只孤独的海鸥从他头顶的高空滑过，稳健的向西逆风飞去。独木舟前进的比被风刮起的浮渣还快，在水波中上下颠簸。菲利克斯还看见过一块冒着水泡的木板浮出水面。水上的沙洲都高不过水平面一尺。沙洲上荒无一物，只有沙子和碎石。

菲利克斯离前方的雾已近了不少，但他还是感到困惑。雾色呈淡黄，虽然轻薄，却让雾笼罩的一切都显得朦朦胧胧。雾气之外，突然出现了一大片水草。水草漂浮在表面上，激起小小的浪花，泛着苍黄色。菲利克斯犹豫着，是要驶过这些水草，还是将帆拉低稍待。就在他犹豫时，雾霭突然退去，菲利克斯看见一片宽广的水域。举目望去，水草在左右两边绵延不绝，但都只有窄细的一条，所以他不再犹豫，决定穿过水草。在穿越途中，他感到独木舟的船底与水草有一次擦碰。驶出水草丛后，水流就没有了沙洲的牵绊，他隐约看见远处的各个方向，耸立着大型的岛屿。

菲利克斯回望时，看见那淡黄色的雾已经收拢，并且围住了他。大雾有两三百码宽，在强风中丝毫不为所动。突然之间，他感觉独木舟下的水面一片漆黑。舟边流过的细细的浪花是黑色的，时不时飞溅到舟身上的水滴也是黑色的，弄脏了舟板。这种种的黑色使菲利克斯大吃一惊，因为这与他对湖的认识大相径庭。湖一直就被认为是纯净的象征。他靠在舟板上，用掌心接来一点水来观察。水不多的时候，并不显黑，而是一种生锈的黄褐色，泛着一股刺鼻的气味。尤其令菲利克斯感到恶心的是，这气味就一直留在了他手上，怎么也去不掉。他从未闻过这种气味，闻上去也不像黑沼泽上方的气体。

菲利克斯现在离任何一座岛屿都有相当的距离了。微波渐起，浪花溅上木板，黑色的液体把船上的一切都沾湿了。菲利克斯并没有看到平坦沼泽和湖湾的尽头，相反，这儿的水似乎更深，水面也更开阔了。暴露在骤起的狂风中，菲利克斯不禁担心起逆风返回的困难。他有点不知所措。一面是汹涌黑暗的湖水将他颠来覆去；一面是业已启程的发现之旅。何况现在他已探索到英伦湖的新奇之处，他不愿就此返航。他继续前行，想着赶紧通过这片险恶的水域。

他饿了，而且很渴。因为没有带水桶，他喝不了水。在英伦湖上航行的船都不带水桶，因为干净的水就在弯腰的咫尺之间，但菲利克斯的周围则是一片浑浊的污水。由于蜷坐在独木舟上太久，他还感到有些痉挛。此时，太阳早已西斜，他决定靠岸休息。这样想着，他便把船驶向右侧一个大岛的背风处。岛的面积很大，以至于他无法确定这是大陆的一部分，还是港湾的一侧。在离岸边很近的地方，水都极深。但他很快就恼怒地发现，这里的岸滩也是黑的，好像浸在污水里一样。他继续前行，发现了一组矮石参差、延伸到湖里的礁石群。菲利克斯不得不在撞上礁石之前停舟上岸。

起先，他还担心自己会陷入深至膝部的泥淖里。但上岸时，他发现黑湖滩相当坚实，这令他倍感宽慰。湖滩观感欠佳，他没法说服自己坐下。他走向礁石群，想找到一个能坐的地儿。组成礁石群的石头是多层的，他踩着那些石头向上爬，直到他的脚深陷进看上去硬邦邦的石头里。他踢了踢那块石头，石头就像柔软的沙包一样碎开了。爬上礁石是不可能的了。在岛的深处有高地，出于想登高望远的好奇，菲利克斯爬上了岛坡。

然而，坡顶上并不比在岸上看得更远。淡黄色的雾萦绕在他周围，连湖滩上的独木舟也被遮住了。极度荒凉，又黑又贫瘠的土地，引起了菲利克斯深深的反感。岛上寸草不生，生灵不见，连一只嗡嗡乱叫的苍蝇也没有。他转身下坡，偶然看到太阳被一圈淡蓝色光晕包围着。这显然是黄雾造成的。透过这雾，太阳的刺眼光芒大为减弱，以致菲利克斯能毫不费劲地直视。尽管已近黄昏，但是热气似乎更毒了。

回到独木舟上，菲利克斯高兴地发现风向已明显地改变了。他在船上坐下，吃了些东西。菲利克斯食之无味，因为他没什么喝的。热气也使他疲惫不堪。他脑袋一片空白，倦怠地把独木舟推到了水里。小舟悠然然地漂出了港湾。正当菲利克斯准备扬帆起航时，一阵巨大的风袭来，将他掀翻在座板上，差点将他掀下船去。幸而他在跌倒时抓住了桅杆，不然肯定早就掉进黑色的波涛里了。菲利克斯还没挣扎起身，独木舟就已向礁石群冲去。船头击碎了礁石，碎石纷纷如水，使独木舟得以完好无损地驶过礁石群。

菲利克斯找出一副桨，尽全力控制独木舟航行的方向。然而狂风无可抵挡，他只能顶着风头行驶。几分钟内，他就被狂风拖拽在岛岸边，被迫夹在岛岸和另一块巨大的礁石之间前行。在这里，海浪被击碎，收敛了狂暴之气。他又设法把沉重的独木舟弄上了岸，跳下船，将小舟尽可能地拖上岸。菲利克斯做完这一切时，却惊奇地发现风已经停了。飓风过后，四下一片宁静，汹涌的波涛也失去了翻腾的助力。

菲利克斯松了一口气。他担心再这样下去，独木舟最终会变成一堆碎片。但很快，他开始怀疑这种宁静是否全然有益，因为没有风的话，今晚他就不可能离开这个荒凉的地方。他太累了，没法划得再远。他坐在独木舟上休息，并且——无论是出于疲劳或其他什么原因——睡着了。他的头重重地垂向胸部，好几次惊醒了自己，但他的疲倦战胜了这种不适，让他又昏睡过去。菲利克斯醒来时，只觉头晕眼花，昏昏沉沉，好像刚刚这一觉是一份艰苦的差事一样。他口干舌燥，还被与时剧增的热气折磨着。太阳已经西沉，或者更确切地说，落日如此之低，以至于高地将余晖藏在了菲利克斯的视线之外。